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[인탑스(049070)] 아쉬운 상반기를 뒤로 하고 조회 : 87
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/20 07:40
 
2분기 매출액 1,482억원(YoY -36%, QoQ -19%), 영업이익 58억원(YoY -71%, QoQ -44%)를 기록하였다. 3분기 매출액 1,752억(YoY -28%, QoQ 18%), 영업이익 94억원(YoY -50%, QoQ 62%)를 예상한다. 투자의견 BUY로 유지하고, 목표주가는 18,000원으로 유지한다.


2분기 코로나 19 영향

2분기 매출액 1,482억원(YoY -36%, QoQ -19%), 영업이익 58억원(YoY -71%, QoQ -44%)를 기록하였다. 코로나 19 영향에 따른 고객사의 생산물량 조정에 따라 실적 감소가 불가피했던 것으로 파악된다. 2분기 가동률은 67%수준으로 전분기 71%, 전년동기 99%에서 감소하였다. 2분기 계절적 재고조정과 함께 주 고객 사의 외주물량 분산 및 코로나 19에도 여전히 베트남 생산 거점을 두고 대응할수 있는 업체가 제한적인 상황이라고 보여지고, 물량 증가에 따른 학습효과로 원가경쟁력을 바탕으로한 원가경쟁력은 확보된 것으로 판단된다. 영업이익률은 3.9%로 업황대비는 견조한 실적을 보여주었다.

하반기 실적 반등 전망

3분기 매출액 1,752억(YoY -28%, QoQ 18%), 영업이익 94억원(YoY -50%, QoQ 62%)를 예상한다. 사업부별로 보면, 휴대폰 케이스 사업의 경우 플라스틱 케이스 사업에서 주 고객사의 플라스틱 백커버 채용 모델이 늘어나면서 케이스및 기타 부품의 선방이 예상된다. 가전 사업의 경우, 18년 하반기 영업이익 턴어 라운드 이후 올해 2분기 영업이익률 6%대까지 기록하면서 실적 성장을 이끌고 있고, 이러한 수익성 상승은 지속될 것으로 기대한다. 자동차 관련 부품사업도 국내 주요 부품업체향 매출 발생이 예상된다. 기타사업은 전자가격표시기 사업의 외주제작 매출로 인해 지속적으로 성장중이고, 이 외의 성장성 있는 사업에서의 성과도 기대되는 시점이다.

실적 반등에 따른 주가 회복 예상

스마트폰 내의 플라스틱 케이스의 활용도가 높아진 시점에서 앞으로의 변화에 대한 기대감도 존재한다. 코로나 19에 따른 환경변화에 따라 가동률이 급격히 떨어진 상황이나, 구조적인 변화 속에서 경쟁강도가 약화되어 플라스틱 케이스 업체의 실적 성장도 여전히 긍정적이다.

현 주가는 20년 예상 실적기준 PER 12.9배수준이고, PBR은 0.54배수준으로 하반기 실적 성장에 따른 주가 상승 기대 가능한 것으로 판단한다. 투자의견 BUY 로 유지하고, 목표주가는 18,000원으로 유지한다.

[이 보고서는 '코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신 방안'의 일환으로 작성된 보고서입니다.]

키움 장민준



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