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[한화시스템 (272210/매수)] 하반기 수주 모멘텀과 미래사업 성장 기대 조회 : 21
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/08/20 08:29
 
2Q20 Review 및 투자의견
수주 모멘텀/미래사업 성장 가능성 감안 매수 관점 유효

- 2분기 실적 전년비 감소했으나 방산 부문 기저효과 영향

- TICN 3차 양산 4분기부터 시작됨을 감안하면 연간으로는 매출 성장 가능할 것

- 현재 주가는 하반기 수주 모멘텀 및 중장기 성장 가능성이 미 반영된 것으로 판단하기 때문에 투자의견 매수, 목표주가 13,000원 유지. 목표주가는 SOTP 통해 산출


수주 모멘텀
한국형 차기 구축함(KDDX) 전투체계 수주 기대

- 9월 초 KDDX 전투체계 개발 수주 우선협상자 선정 예정

- 선정 시 개발 5,200억원, 양산 8,000억원 수준의 수주 증가 예상

- 동사는 소형 고속정부터 한국형 구축함까지 80척이 넘는 함정 전투체계 공급해 옴


미래사업 성장 기대
저궤도 위성 안테나 및 도심 항공 모빌리티(UAM) 사업 기대

- 자회사 통해 전자식 빔 조향 안테나(ESA) 및 전기 수직이착륙기(eVTOL) 개발 중

- ESA는 이르면 22년 양산 예상. 향후 우주 인터넷 시대의 핵심 장치가 될 것으로 기대

- eVTOL은 23년 시제기 제작, 25년 상업화 목표

- 두 사업 모두 아직 지배적인 사업자 없는 상황

- 위성 안테나 시장은 26년 50조원(사측 추정), UAM 시장은 40년 731조원(국토교통부 추정) 예상되는 고성장 사업


미래에셋대우 이재광




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