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[투데이리포트]클래시스, "[2Q20 Revi…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 244 2020/08/20 10:04

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한화투자증권에서 14일 클래시스(214150)에 대해 "[2Q20 Review] 저점 통과 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 클래시스(214150)에 대해 "중장기적으로 수출 증가를 통한 高 성장세 지속 예상. 올해 COVID19로 성장세 둔화가 불가피하나 2Q를 저점으로 실적 개선흐름 예상되고, 내년에는 내수 소모품 성장 지속(HIFU 대중화)과 COVID19 완화에 따른 수출 증가를 통해 高 성장추세에 재진입이 가능해 보이기 때문. 따라서 금번 부진한 실적에 따른 주가 조정 시 매수 접근 유효하다고 판단. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2Q20 실적은 매출액 146억원(-32% 이하 yoy), 영업이익 64억원(-33%), 당기순이익 47억원(-38%)을 시현. 영업익이 컨센서스 대비 34% 하회. 그러나 최근 낮아진 눈높이에는 부합한 것으로 판단. 실적 부진의 가장 큰 원인은 브라질 등 해외 지역의 COVID19 확산에 따른 수출 감소(-49%). 2H20 실적은 매출액 442억원(+2%), 영업이익 253억원(+3%) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 21,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.03 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2020.05.21 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.22 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.08.18 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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