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[투데이리포트]대한해운, "영업외에서 소송비용…" BUY-대신증권 조회 : 48
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/08/20 10:38
 

대신증권에서 20일 대한해운(005880)에 대해 "영업외에서 소송비용 반영"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 대한해운(005880)에 대해 "SC은행과 진행중인 소송에서 패소함에 따라 약 377억원의 기타비용 발생에 따른 것임. 동사는 1심 판결에 대해 항소하여 2심이 진행되고 있어, 향후 승소할 경우 환입 가능. 2019년 11월에 이어 2020년 8월 Shell사와의 총 7,200억원 대선계약을 체결. 2022년 8월부터 2023년 10월까지(약 14개월동안 4척) 순차적으로 인도 예정으로 척당 연간 약 260억원의 매출 인식될 전망임2024년부터는 LNG대선 계약으로 발생하는 신규 매출만 약 1,030억임."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 2분기 실적은 매출액 2,108억원(-14.5% yoy), 영업이익354억원(+8.3% yoy), 지배주주순손실 375억원(적자전환 yoy)을 시현. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 34,000원까지 높아졌다가 2020년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.08.20 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.05.20 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.20 목표가 25,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.18 목표가 31,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.18 목표가 24,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.18 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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