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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: SKT/LGU+/KMW/다산네트웍스 매수 조회 : 60
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/21 07:18
 

- 정부 통신사 기지국 활용하여 광화문 집회 참석자 추적 조사 중, 빅데이터 3법 시행과 맞물려 통신사 빅데이터 사업 활성화 기대감 높아질 전망

- 8월부터 데이터 3법 시행, 통신사 상권별 거주자 소비 성향, 유동인구/소비/상권 데이터 상품 출시 예정, 통신사 B2B 사업 확대에 긍정적

- 3분기엔 통신 3사 모두 YoY/QoQ 연결 영업이익 및 통신부문 영업이익 증가 전환 유력, 이젠 통신주 장기 상승 추세로 진입할 듯

- 상반기 요금인가제 폐지, 넷플릭스 규제 법안 통과에 이어 하반기엔 분리공시제 도입 추진 예상, 통신산업 규제 동향 어느 때보다 양호

- 규제 완화가 통신사 주가에 반영되지 못하고 있지만 3분기 이후 통신사 본격 이익 성장 나타나면서 Multiple 확장 국면 나타날 전망

- 정부 뉴딜펀드 조성 추진, 5G/AI/데이터센터/태양광/풍력/2차전지 관련주 편입 가능성 높아지는 상황, 통신/네트워크장비주 수급상 수혜 기대

- 무선 기지국장비에서 유선 가입자장비까지 순환매 이루어진 상황, SKT/LGU+를 중심으로 통신주 순환매 가능성에 주목

- 소비자단체 5G 커버리지 부족 문제 지속 제기 중, 10월 국감에서 빅 이슈로 부상할 가능성 높아 하반기 통신 3사 5G CAPEX 투자 증가 예상

- 한국정보화진흥원에 따르면 디지털 뉴딜 올해 예산안 8,548억원 중 정부 업무망/양자암호 등 5G 인프라 구축에 3,355억원 사용할 예정

- 정부/소비자 단체 5G 투자 압력 높아지고 전략 폰 출시 이후 5G 경쟁 심해지는 상황, 5G CAPEX만 보면 올해 하반기에 전년대비 증가할 듯

- 미국 FCC 올해 연말 3.7~3.98㎓ 대역 추가 할당 예정, 중대역 주파수 할당 본격화로 국내 중소 기지국 장비 업체 큰 수혜 이어질 전망

- 다음주엔 통신주는 단기 수급 개선 기대감 큰 SKT와 실적대비 주가 성과 미미한 LGU+를 적극 공략할 것을 추천

- 5G 네트워크장비주의 경우엔 재료 노출 덜 이루어졌고 가격 메리트 큰 KMW와 3Q 실적 호전주인 다산네트웍스 집중 매수를 추천


하나 김홍식




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