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[SK디앤디(210980)] 오늘의 탐방노트 조회 : 259
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/21 07:53
 
2Q20 실적 특이사항

- SK디앤디의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 128.3%, 545.1% 증가한 1,857억원, 429억원을 기록함. 분기 성수 지식산업센터 2개 현장(SK V1세, W센터) 입주가 시작되면서 약 264억원이 인식되었음. 3분기 잔여 금액(약 1,700억원)이 일시에 인식될 예정

부동산 개발 사업

- 제주도 켄싱턴 호텔: 매각가액 2000억원 중반, 영업이익은 10프로 후반 (15퍼 이상) 2020년 연내 혹은 2021년 연초에 매각 예정되어있음. 이에 따라 2021년 부동산개발 사업 매출이 달라질 수 있음. 이지스 공모리츠에 팔려고 했었고 2천중반에 팔려고 했음. 건물은 짓고 있고 임차는 제주호텔로 확정. 매수자를 찾는 과정에 있고, 2천억 중반은 최소한 받는 방향으로 매각. 제주 관광객이 많이 늘어서 매각하는 데에는 오히려 상황은 좋아졌음

- 당산 생각공장: 분양성과에 따라 진행 또는 인도 기준으로 매출 인식 가늠할 수 있음. 2021년 약 2천억원 매출 기여 전망(전체 사업규모는 4천억원)

- REF 방식으로 추진되고 있는 삼일빌딩 개발사업과 명동 호텔 사업이 준공되면서 2021년 영업외손익에 300억원 이상 기여할 것

신재생(풍력, 연료전지, ESS)

- 풍력: 군위, 1차심의 끝, 10월달을 목표로 착공 계획 중. 해상풍력은 400mw 규모, 당사 지분 감안할 시 100mw. 진행 중인 파이프라인은 현재 무난하게 진행되고 있음. 매년 1개 프로젝트 개발/매각 등 할 계획

- ESS: 작년 하반기 부터 정상가동 시작, 올해 1 2 분기 매출 및 이익 모두 정상화. 27개 사이트가 95% 정도 가동 중. 2021년붙 정부의 요금 혜택이 없어짐. 2020년 연간 850억원 매출 기록, 내년 1월 부터는 요금1/3로 줄어듬. 300억원 으로 추정. 줄어드는 부분은 한전등에 추가적으로 파는 등의 방법을 통해 150억 정도 make up 가능 -> 내년 450억원이 목표

- 연료전지: 10월 중 청주와 음성 착공 예정, EPC 기준 각각 1100억원. 연내 착공이 된다면 공기가 1년정도라서 내년 완공되는 시점에 해당하는 매출(2200억원) 인식될 예정. GPM은 하이싱글

종합

- 성수지식산업센터 잔금 수령과 함께 3분기 최대실적 달성 전망, 연내 제주 호텔 매각 여부에 따라 2021년 외형 성장 가늠할 수 있음(만약 연내 매각한다면 2020년 최대 실적, 2021년 역성장, 반대의 경우 2021년 외형성장 유지)

- 풍력, 연료전지, ESS, 태양광 등 신재생 개발부문에서 두각. 정부 정책에 따른 사업 확장 기대감

신영 박세라



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