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[카카오게임즈] 상장예정: 개발, 퍼블리싱, 마케팅을 아우르는 Multiplayer 조회 : 14
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/25 07:39
 
카카오 계열사 중 처음으로 상장하는 자회사. 게임 퍼블리싱과 개발을 담당하고 있으며 다수의 신작 출시로 성공시 큰 폭의 실적 성장 기대


▶ 카카오 내 게임 콘텐츠를 담당하는 주요 자회사

카카오게임즈는 카카오의 게임 콘텐츠를 담당하는 주요 자회사로 PC 및 모바일 게임의 개발과 퍼블리싱 사업을 영위하고 있는 기업

동사의 경쟁력은 1) 카카오게임하기의 사업을 운영하며 이를 활용한 모바일 게임 마케팅 역량과 퍼블리싱 능력이 뛰어나고, 2) 배틀그라운드, 검은사막, 아키에이지를 글로벌에서 성공시키며 PC게임 퍼블리셔로서 높은 영향력 보유, 3) 자회사 프렌즈게임즈와 엑스엘게임즈를 통해 개발 역량 확보, 4) 카카오VX(스크린골프, 홈트레이닝), 라이프MMO(AR, VR게임), 애드페이지(카카오페이지 IP 활용) 등 다양한 장르의 게임 등을 개발하고 있음

향후 준비되고 있는 대작 라인업은 2020년 11월 배틀그라운드를 개발한 크래프톤의 신작 ‘엘리온(MMORPG)’을 출시할 예정이며, 2021년 2분기 중 모바일MMORPG ‘오딘’, 2022년 엑스엘게임즈가 개발한 MMORPG PC 1종 및 모바일 1종을 준비 중. 이외에도 다수의 퍼블리싱 게임 출시 예정

▶ 대형 신작 출시에 따른 기대감 고조될 것

당사는 카카오게임즈의 2020년 매출액 5,574억원(+42.5% y-y), 영업이익 722억원(+106.3% y-y, 영업이익률 13.0%) 전망. 공모가 20,000~24,000원 기준 예상 PER은 2020년 22.5~27.0배, 2021년 16.4~19.7배 수준. 경쟁사 대비 Valuation이 낮은 편은 아니지만, 2022년까지 다수의 대작 신규 게임 출시가 예정되어 있어 기대감이 주가에 긍정적으로 반영될 수 있으며, 2021년 이후 실적 성장성, 최근 양호한 IPO 시장의 수급 상황을 감안할 때 Valuation 프리미엄을 받을 수 있을 것으로 예상함

NH 안재민



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