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[투데이리포트]아이에스동서, "기대보다 빨랐지만 …" BUY(유지)-교보증권 조회 : 27
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/08/26 08:46
 

교보증권에서 26일 아이에스동서(010780)에 대해 "기대보다 빨랐지만 더 오를 것으로 판단"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "내년 이후 재차 이익과 ROE가 급증하는 바 멀티플 부담은 제한적일 것으로 판단. ① ‘20년 이후 건설부문의 드라마틱한 실적 개선. ② 고양 덕은지구, 경산 중산지구 등 수익성 뛰어난 대규모 자체 사업지 확보로 향후 4~5년간 양질의 실적 성장 담보 및 ③ 인선이엔티?코엔텍 등 폐기물 관련 신사업에 힘입은 멀티플 정상화로 최근 주가 급등에도 더 오를 것으로 판단. Top-Pick 유지. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q20 매출액 3,142억원(YoY +36.2%), 영업이익 561억원(YoY +658.3%), 렌탈,요업 실적 제외 불구, 건설 이익 급증 및 인선이엔티 편입 효과로 초고속 성장. ‘20년 매출액 1.3조원(YoY +33.5%), 영업이익 2,221억원(YoY +220.5%)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.08.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.26 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.18 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.30 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.07.22 목표가 51,500 투자의견 BUY(신규) NH투자증권

- 2020.06.05 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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