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[삼강엠앤티(100090)] 해상풍력, 10년 준비의 꽃을 피우다 조회 : 169
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/26 09:51
 
10년 이상의 준비를 꽃피우는 삼강엠앤티의 해상풍력사업

후육강관국산화로 사업의 첫발을 디딘 삼강엠앤티는 조선소의 선박블록을 수주하며 대형 구조물에 대한 경험치를 쌓음. 2010년에는 두산중공 업이 제주 김녕 해상풍력플랜트에 세우는 풍력발전기 하부구조물을 수주하며 풍력시장에 입문. 2019년 해외 해상풍력 대규모 수주 물꼬를 트고, 2020년 수주 물량을 매출 인식하며 10년의 투자가 열매를 맺음

2021년 해상풍력에 집중하며 매출과 이익 상향안정화 전망

2021년 추정 매출액은 5,151억원으로 전년대비 5.6% 증가할 것으로 전망, 영업이익은 422억원으로 영업이익률이 1.2%p 상승 예상. 매출 액이 크게 변하지 않음에도 불구하고 이익률이 높아지는 이유는 해상 풍력사업에 집중도가 높아지면서 연속제작 효과가 나타나고, 예정원가 보다 많은 원가가 투입된 친환경 선박수리 매출 비중이 줄어들 예정이기 때문. 해상풍력하부구조물 관련 실적이 안정화될 예정

투자의견 매수를 유지하고, 목표주가 14,000원으로 상향, 최선호주

삼강엠앤티에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 14,000원으로 상향함. 목표주가는 2021년 추정 EPS에 목표배수 15배를 적용하여 산정. 15배는 전세계 해상풍력 관련 철구조물 제작업체들의 2021년 추정실적 대비 평균 PER에 해당. 주가 상승에도 불구하고 해상풍력 구조물 제작업체 중 현저한 저평가 상태로 보임. 상승여력 충분. 기계업종 최선호주로 추천

신영 엄경아



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