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[인탑스(049070)] 기대되는 2021년 조회 : 89
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/27 07:45
 
2021년 성장요인: 1) Mobile, 2) 신사업

동사는 2021년 실적 성장에 대한 기대감이 높다. 이유는 1)Mobile 부문에서 전방고객사의 플라스틱 케이스 채용 증가가 진행(일부 5G 모델에 이미 적용되었으며, 향후 적용 모델이 확대될 것으로 보임)되고 있으며, 글로벌 스마트폰 수요도 기저효과로 인하여 YoY 성장가능성이 높고, 2)신사업(중소 IT 기업들의 제품을 생산) 부문에서 아이템이 증가(의료부문 신규 품목 증가)하며 사업다각화가 진행되고 있기 때문이다.

Valuation 저평가 & 안정적인 재무구조

동사는 순현금 2,238억원(2Q20 연결기준, 별도: 955억원), 투자부동산 742억원(매각예 정자산 342억원 포함), 장기금융자산 230억원을 보유하고 있어 영업가치를 제외한 자산 가치 3,210억원은 동사의 시가총액을 상회한다. 그리고 2021년 추정실적 기준 P/B 0.5 배, EV/EBITDA -0.4배로 저평가 상태다.

투자의견 매수, 목표주가 18,000원으로 상향

인탑스의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 18,000원으로 소폭 상향한다. 상향 이유는 1)2021년 Mobile 부문에서 플라스틱 케이스 채용 증가가 전망되며, 2)2Q20 기대치 이상의 실적을 기록(예상치 대비 OP +30.3% 상회)하였고, 2Q20을 저점으로 3분기 회복, 그리고 기저효과로 2021년에는 YoY 성장이 크게 진행될 가능성이 높기 때문이다. 동사의 Target P/B 0.65배(Target 시가총액 3,096억원, 2019년 ~ 2021년 평균 ROE 6.1%)는 동사의 자산가치 3,210억원을 고려하면 무리가 없다는 판단이다.

이베스트 정홍식



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