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[투데이리포트]대한항공, "기내식 기판사업부 …" BUY-대신증권 조회 : 90
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/08/27 09:51
 

대신증권에서 27일 대한항공(003490)에 대해 "기내식 기판사업부 매각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 "전일(8월 25일) 기내식 및 기판사업부를 9,906억원에 한앤컴퍼니의 한앤코 18호 유한회사에 양도하기로 결정했다고 발표함. 기내식 및 기판사업부문의 자산과 부채는 일부 인력을 제외하면 미미한 수준으로 자산양수도로 인한 자산 및 부채의 감소는 제한적일 것으로 판단. 금번 사용 양수도로 인해 동사에 유입될 현금은 약 7,500억원~7,900억원수준으로 코로나19로 인해 현금흐름이 불확실한 상황에서 유동성을 보강한다는 측면에서 긍정적이라고 판단."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "동사의 기내식 및 기판사업부문은 연간 약 3,000억원의 영업수익과 영업이익률 약 10% 내외의 사업부문임. 매각에 따른 매각이익은 9,000억원 이상으로 추정됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 32,000원까지 높아졌다가 2020년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.08.27 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.06.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 28,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.27 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.26 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.13 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.08.10 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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