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[코웨이(021240)] 코로나19에 비탄력적 실적 개선 지속 조회 : 1308
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/28 07:25
 

1. 국내 사업


- 계정 비중: 정수기 33~34%, 비데 19%, 청정기 23%, 매트리스 10%

- 매트리스 분기별로 1%p씩 상승, 금융리스 비중 16%

- 수돗물 유충 사건보다 CS닥터 파업 영향 신규 미진

- ARPU 플랫(2.6만원)+계정수 3%= 전체 매출 로우싱글 성장

- CS닥터 불확실성 해소, 코디는 주부 특성상 정규직 전환 수요 제한적


2. 동남아


- 말레이: 5~6월 기조 지속 중, 금융리스 비중 30%

- 인도네시아 준비 완료(금융인프라+영업조직), 코로나 완화 후 본격화


3. 미국


- 신방판(금융리스)로 매출 규모 확대(3월부터), 매출 비중 10%

- 방판 70%/시판 30%, 시판 확대 중


4. 2020년 및 3분기 전망


- 가이던스 연결 매출 YoY 9.6%(해외 YoY 20~30%)

영업이익 5,669억원(CS닥터 정규직 전환 비용 포함, 3분기부터 반영)


- 미집행 마케팅비 하반기 다 쓰지 않을 것임

- 파업 영향 해약률 상승 가능성

- 비용분배로 3~4분기 증익 이어갈 듯


5. 기타


- 넷마블과 시너지, 중장기 전략에 대한 발표 4분기 예상

- 재무건전성과 투자에 방점, 배당 하락 불가피


6. 투자판단(BUY, TP 9만원)


- 3분기 영업이익 1430억원(YoY 5%) 추정

- CS닥터 불확실성 해소, 코로나19에 비탄력적 국내외 견조한 실적 개선 고무적

- 12MF PER 14배, 낮아진 배당 아쉬움이나 방어주로서 투자매력


하나 박종대 




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