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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: SKT 수급 개선, 장비주 미국 5G 투자 주목 조회 : 274
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/28 07:26
 

- 미국 3.5GHz대역 주파수 경매 종료, FCC 수일 내 공식 발표 예정, 버라이즌 40MHz 확보 추정되고 ATT도 확보했을 것으로 전망

- 버라이즌/ATT 10월 중엔 5G 투자에 나설 전망, 그렇지 않을 시 12월로 예정되어 있는 3.7GHz 추가 주파수 경매 연기될 가능성이 높기 때문

- 2분기 컨퍼런스 콜을 통해 언급했듯이 미국 통신 3사 애플 아이폰 5G가 출시될 10월 이전에는 5G 기지국 본격 투자에 나설 것으로 판단

- 버라이즌/ATT 빠르면 9월 말 벤더 선정 공식화 예상, 삼성/에릭슨/노키아 선정 가능성 높아 관련 국내 납품업체 큰 수혜 예상

- 화웨이 CC 인증 이어 국제보안보증 통과, 하지만 여전히 미국/일본/인도 시장 진입 가능성 희박, 정치적 이슈로 판단함이 바람직해

- 4분기 미국 통신 3사향 매출 급증 예상, 국내 네트워크장비 수출 업체 큰 수혜 전망, KMW/RFHIC/쏠리드/서진시스템/에이스테크 등 수혜 예상

- 통신비 물가지수 93으로 사상 최저치 기록, 반면 휴대폰 물가지수는 105로 역대 최고치 기록, 단말기 유통 시장 개편 압력 높아질 전망

- 5G로 스마트공장 제어 추진 본격화, mmWave 도입 확산 통한 속도 향상 및 B2B 사업 활성화 추진, 2021년 5G IoT로의 진화 본격화될 전망

- 21대 국회 분리공시제 도입 추진 본격화, 방통위원장 도입 찬성 입장 피력한 바 있어 빠르면 연내 도입 예상, 통신사엔 대형 호재로 평가

- 방통위 완전자급제 반대에서 신중 검토로 선회, 아직은 가능성 높진 않지만 하반기 분리공시제 도입과 더불어 뜨거운 감자로 재부상할 전망

- SKT 8/31일 MSCI 비중 0.064%에서 0.124%로 2배 상향 조정될 전망, 빠르면 9월 자사주 매입 추진 예상, 총 1조원에 육박하는 매수세 유입 기대

- 무선 기지국장비에서 유선 가입자장비까지 순환매 이루어진 상황, SKT/LGU+를 중심으로 통신주 순환매 가능성에 주목할 시점

- 다음주엔 단기 수급 개선 기대감 큰 SKT, 재료 노출 덜 이루어졌고 가격 메리트 큰 KMW, 3Q 실적 호전주인 다산네트웍스 매수를 추천

하나 김홍식




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