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[아이에스동서(0101780)] 오늘의 탐방노트 조회 : 430
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/28 09:22
 
2Q20 실적 특이사항

- 아이에스동서 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 36.2%, 658.4% 증가하 3,142억원, 561억원을 기록함. 2분기 건설부문에서 2개 현장이 추가로 인식되면서 전체 매출 성장에 기여하였음. 한강 미사 지식산업센터 준공(4/23)되어 입주가 시작됨에 따라 인도기준으로 394억원 매출 인식되었음. 대구역 오페라W 자체사업 역시 분양 결과 진행기준 으로 인식하게 되어 기존 진행률(9.6%)만큼 464억원 정도 매출 인식되었음

- 상반기 자체사업의 GPM 37.2%, 도급 GPM은 17.5% 기록하였음. 3분기에도 상기 2개 프로젝트(한강 미사, 대구역 오페라W) 매출이 기여하면서 추가 매출 상승이 기대됨

건설 프로젝트 현황

- 부산 오션라이프 에일린의 뜰(1,228세대) 청약 완료, 총 계약금액 2,477억원. 분양 완판되었음. 울산 문수로(9월), 경기 의정부 금오1구역(10월), 대구 죽전3구역(11월) 각각 분양 예정되어있음. 자체사업인 경주 용황지구(전체 3,400억원 규모)는 현재 토지 매입이 완료되었으며 빠르면 연내 분양 계획. 2020년 총 분양 세대수는 4,292세대에 달할 것

- 울산 덕하지구 자체사업, 2021년 1월 8월 분양 예정. 전체 사업 규모 6,800억원

- 고양 덕은지구, 경산 중산지구에 각각 자체사업 필지 보유. 고양 덕은지구 7개 필지 상업용도로 지식산업센터 개발 유력, 구체적인 개발 시기는 미정. 경산 중산지구(대구 수성구 인근) 토지매입 완료, 주상복합 개발용으로 검토 중

- 수주미인식 자체사업 수주잔고 5조원에 육박, 동사의 현재 미약정 포함 주택 수주잔고는 8조원으로 전체 매출의 8배

비건설 사업 현황

- 위생도기 사업부인 이누스 매각 진행. 9월 말까지 매각대금 2,710억원 회수 기대

- 코엔텍-새한환경 인수, 아이에스동서와 E&F-PE 컨소시엄이 우선협상자로 선정. 전체 5천억원 대금. 2천억원 인수금융, 2천억원 PE조달(이 중 500억원 아이에스동서 출자), 1천억원 아이에스동서 출자로 구성되어있음. 빠르면 한달내에 인수작업 마무리. 당분간 지분법손익으로 인식될 예정. 과거 인선이에티 사례와 같이 향후 연결종속회사 편입 가능성

종합

- 2020년 전체 매출 1.2조원 가이던스. 매출총이익률은 17~18% 예상

- 건설 부문에서의 매출 기여가 본격화되면서 전체 외형 성장 주도. 미인식 자체사업 수주 용지 개발이 본격화되면 2025년까지의 매출 성장 예상할 수 있어 긍정적

- 환경 사업으로의 적극적인 진출 성과, 건설폐기물 1위 업체 인선이엔틴 인수 완료, 폐기물 매립/소각 처리 업체인 코엔텍-새한환경 인수 추진 중. 코엔텍 연결종속회사로 편입된다면 전체 환경 매출 비중 전체 매출액의 22%까지 성장 전망. 최근 폐기물 매립 양이 급격히 증가하고 있어 우호적인 영업환경 전망됨

신영 박세라



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