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[투데이리포트]RFHIC, "4Q 이후 미국/인…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 346 2020/08/28 09:34

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하나금융투자에서 28일 RFHIC(218410)에 대해 "4Q 이후 미국/인도 매출 증가 가능성에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식,이재서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 RFHIC(218410)에 대해 "4Q 이후 이익 급증 기대감은 아직 주가에 입혀지지 못한 상황이고, 화웨이를 통한 중국시장 매출 부진이 당분간 지속되겠지만 삼성/노키아를 통한 미국/인도/일본 시장에서의 매출 성장이 예상되며, 4분기 이후엔 괄목할만한 실적 개선이 기대되고, 미국 3.5GHz 주파수 경매 종료로 9월 미국 통신 3사향 GAN TR 매출이 구체화될 것으로 예상되며, 고주파수 사용 본격화, 기지국/중계기 TR 시장 과점화 양상이 RFHIC의 Multiple 상향 조정을 이끌 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "올해 RFHIC의 실적 부진이 지속되는 양상. 2분기 영업적자에 이어 3분기에도 영업적자가 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.28 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2020.06.18 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.01.09 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.11.21 목표가 50,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.28 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.23 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.13 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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