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[반도체 위클리] DRAM 현물은 결국 Commodity이다 조회 : 32
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/31 07:22
 

[지난주]


▶ 주간수익률: KRX 반도체 +1.9% 기록. 코스피(+2.1%) 및 코스닥(+5.7%) 대비 언더퍼폼. 2주 전보다는 투자심리 개선. Huawei 제재조치의 악재가 주가에 끼치는 영향 완화


▶ 필라델피아 반도체 +3.0%, 대만 반도체업종 +1.5%, 중국 반도체업종 -2.4%


▶ 메모리 업종 반등. PC DRAM 현물 중에서 일부 제품의 가격이 바닥을 통과했기 때문. SK하이닉스 +4.4%, 마이크론 +7.1%, 난야테크 +8.1%


▶ 5G 수혜주 상승. 중국 1위 통신사 China Mobile의 5G 패키지 가입자는 7월 기준 8천 4백만 명을 기록하며 7월 7천만 명 대비 1천 4백만 명 증가. 마벨 테크놀로지 (통신장비용 프로세서) +14.3%, Cree (화합물 반도체) +5.6%, Win Semi (3105 TT, 화합물 파운드리) +9.4%


▶ 데이터센터 및 서버 관련주 상승. 코로나19 확산 지속 때문. 엔비디아 +3.7%, 인텔 +2.3%, AMD +2.1%, Aspeed (5274 TT) +4.9%, Wiwynn (6669 TT) +4.9%, GDS 홀딩스 ADR +3.9%, 케이아이엔엑스 (093320 KQ) +36.8%


▶ 한국 반도체업종 중소형주 중에서는 소재주 강세. SK머티리얼즈 +5.1%, 한솔케미칼 +10.4%, 티씨케이 +3.3%, 코미코 +4.0%


▶ 글로벌 반도체업종에서 상대적으로 언더퍼폼했던 섹터는 공정장비. Huawei 제재조치가 전방산업 시설투자에 부정적 영향을 줄 것이라는 우려 지속. 원익IPS -4.0%, AMEC (中微公司, 688012 CH) -5.4%, Teradyne -2.6%, Lam Research -0.8%


[발간자료 및 Comment] *반도체 위클리 본문 참고


▶ 글로벌 반도체 MA, 로미오와 줄리엣은 결혼할 수 있을까
▶ DRAM 현물가격, 기차 위의 추억 소환
▶ 글로벌 PC 업종의 Old School 동향: HPQ, Dell
▶ Marvell Technology (MRVL US), 화웨이 매출 비중 0%인 5G 수혜주


[PC DRAM 현물가격 관련 추가 업데이트]


▶ 8/28 (금) 기준, DDR3 현물 위주로 제품가격이 반등. DDR4 현물가격은 보합
▶ 현물가격의 견인차 중에 가장 수긍할 수 있는 것은 Huawei의 재고 축적 수요
▶ Huawei의 영향으로 통신장비용 Specialty DRAM 수요가 가장 견조


▶ 그런 상황에서 PC DRAM 현물가격이 반등하는 것은 어버이날 카네이션 가격이 급등할 때 꽃시장에서 장미 가격이 동반 상승하는 것과 유사한 상황


▶ 10월 이후에도 이러한 현상이 지속될지 예단하기 어렵지만 여타 commodity의 가격 반등은 반도체업종에서 commodity 성격을 지닌 DRAM 현물가격 반등을 정당화해줄 수 있음. 일례로 구리가격은 3월 이후 톤당 $6,667까지 상승

[금주 이벤트]

▶ 메모리 반도체 계약가격: 8/31(월)
▶ 8월 한국 반도체 수출 잠정치 : 9/1 (화)
▶ 8월 대만 난야테크 매출: 9/3 (목)
▶ 미국 Broadcom 분기 실적: 9/4 (금)

하나 김경민




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