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[아이큐어(175250)] NDR 후기: 임상3상 결과 앞 둔 11월에 주가 모멘텀 있어 조회 : 17
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/08/31 09:39
 
2Q20 Review : 건강기능식품이 붙고, 물티슈는 빠지고

2Q20 연결 매출액 248억(YoY +61%), 영업이익 20억 적자를 기록했다. 매출액이 증가한 이유는 19년 말에 인수한 건강기능식품 회사 바이오로제트로부터 약 70 억원의 연결매출이 발생했기 때문이다. 단, 20년 8월에 물티슈 제조 자회사인 오티케이씨앤티를 매각하며 20년 매출은 연초 예상보다 감소할 것으로 본다(870억원 → 830억원). 지분 매각에 대한 차익은 3Q20에 약 60억원의 영업외수익이 발생할 예정이다.

도네페질 치매 패치제 임상 : 국내는 마무리 단계, 미국은 이제 시작

- (국내) 임상3상 투약은 7월에 종료했고, 11월에 최종 결과 발표를 앞두고 있다. 연말에 품목허가를 신청(6개월 소요)하면, 21년 하반기 국내에 제품 출시할 계획 이다. 노바티스의 리바스티그민 패치제가 출시 2년에 리바스티그민 경구약 시장의 50%를 차지했다. 도네페질 시장이 7배 정도 크기에 위의 논리보다 보수적으로 접근하면, 2022년 180억(경구약이 패치제로 10% 전환 가정), 2023년 360억(20%), 2024년 720억(40%) 매출이 가능할 것으로 본다.

- (미국) 10월에 임상 1상 신청 예정이다. 리스크 요인은 cGMP 통과 여부이다. 1~2년이 소요되며, 약 20억의 비용이 투입될 예정이다. 미국의 도네페질 경구제 시장은 2조 5천억원이다. 2023년에 제품 발매를 목표로 하고 있다.

리스크 있지만 임상 3상 결과 발표 앞두고 주가 상방 열려있어

현재 주가는 공모가(6만5천원) 대비 32% 하락한 상황이다. 원인으로는 ① 19년국내 임상 종료가 목표였으나 20년으로 지연된 점, ② CB물량(평균단가 : 3만원)이 163억원 남아 있다는 점이다. 하지만, 6월에 임상 3상 투약이 곧 종료된다는 기사가 보도되며 주가는 단기간에 공모가에 근접했다. 11월경 임상 3상 결과 발표가 임박했을 때 주가는 다시 한번 상승세를 탈 수 있을 것으로 예상한다.

상상인 하태기



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