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[인탑스(049070)] 기대감을 가져볼 시기 조회 : 81
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/08/31 10:23
 
투자포인트 및 결론

- 동사는 크게 1) IT디바이스, 2) 가전제품 ASS’Y, 3) 자동차 부품, 4) 금형 및 기타 사업을 영위하고 있으며 주 사업은 IT디바이스 부문으로 2019년 매출 비중 78% 기록

- 동사의 올해 상반기 실적은 COVID-19의 영향으로 부진 하였으나, 하반기는 전방 산업 및 주요 고객사의 공격적인 스마트폰 출하량 증가와 함께 동사 실적 빠르게 회복 전망

- 뿐만 아니라, 내년에 플라스틱 및 글라스틱 확대 채용 전망되는 IT디바이스 사업부문과, 중국 사업장으로 전환된 자동차 부품사업, 그리고 신사업 중 일부가 실적에 반영되기 시작하며 하반기를 기점으로 내년까지 실적 성장을 이어갈 것으로 보임

주요이슈 및 실적전망

- 동사는 사출 제품 전문 기업으로써 사업부문은 크게 4가지로 1) IT디바이스 사업부문, 2) 가전제품 ASS’Y, 3) 자동차 부품, 4) 금형 및 기타 등의 사업을 영위하고 있음

- 주력 사업은 스마트폰 케이스 사업을 포함한 IT 디바이스 사업으로써 국내 주요 고객사향으로 플라스틱과 메탈 케이스를 공급하고 있으며, 2019년 기준 매출액 7,131억원으로 전사 매출액 비중 78.3%를 차지 하였음

- 올해 상반기는 동사 주요 사업의 전방 산업이 스마트폰 산업이라는 점에서 당사의 주요 고객사가 상반기에 출하량이 감소하며 동사의 실적도 상반기에 매출액 기준 YoY 24.7% 감소하였음

- 3분기부터는 글로벌 스마트폰 출하량이 증가할 것으로 보이며 동사의 주요 고객사 또한 출하량을 공격적으로 늘릴 것으로 전망되며, 특히 동사가 케이스를 공급하는 중저가향 모델 중심으로 상승할 것으로 전망되어 동사의 케이스 사업 또한 빠르게 회복될 것으로 예상됨

- 2021년에는 동사가 공급하는 플라스틱 및 글라스틱 케이스가 5G 도입, 중저가 내 채용 확대 전망 등의 변화와 함께 IT디바이스 사업부문은 내년까지 성장세가 이어질 것으로 전망

- 자동차 부품 사업의 경우, 중국 사업장을 자동차 부품 향으로 전환 및 새로운 제품 준비 중이며 매출이 유의미하게 나올 경우 수익성 증가와 함께 동사의 전사 실적 개선에도 기여 전망

- 동사는 기타 사업 부문으로 신사업 부문으로 여러 개의 프로젝트를 진행하고 있으며 올해부터몇 가지 프로젝트가 실적에 반영되기 시작하며 매출 성장에 기여할 것으로 보임

주가전망 및 Valuation

- 동사의 주가는 2018년 3분기 플라스틱 채용 확대되며, 2019년에는 글라스틱이 채용되며 실적 개선과 함께 주가가 반응하였다는 점에서 하반기 실적 회복 및 내년 확대 채용으로 인한 실적 성장 감안 시 현재 주가 수준에서 추가적인 상승 여력이 있을 것으로 보임

현대차증권 박찬호



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