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[투데이리포트]SK케미칼, "글로벌 백신 CMO…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 722 2020/09/01 09:22

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SK증권에서 1일 SK케미칼(285130)에 대해 "글로벌 백신 CMO 회사로 거듭나다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "COVID19 로 아스트라제네카와 노바백스의 CMO 수주를 받아 백신 가치 상승 중. 아스트라제네카 물량은 2020 년 3 분기부터 생산 시작, 백신실적 견인할 전망. 또한 독감백신 수요 증가로 2020 년 3 분기 백신실적은 사상 최대 실적 예상. 향후 고객사들의 임상 3 상 결과 기대해볼만 하다는 판단. 자회사인 SK 바이오사이언스는 내년에 상장이 예정되어 있어 향후 추가적인 가치상승도 가능할 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2020 년 3 분기 백신 매출은 859억원이 예상되면서 분기별로 사상 최대 실적 시현이 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 58.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.09.01 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.01 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.08.10 목표가 450,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.07.22 목표가 245,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.22 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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