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[투데이리포트]포스코케미칼, "체질개선의 과정…" BUY(신규)-유안타증권 조회 : 52
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/09/01 11:02
 

유안타증권에서 1일 포스코케미칼(003670)에 대해 "체질개선의 과정"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "이차전지 부문의 성장은 하반기부터 확인 가능할 것으로 판단. 동사의 가장 큰 장점은 국내 유일의 양/음극재 생산 업체라는 점. 동사의 증설계획을 모두 반영할 경우, 양극재는 하이니켈 소재, 음극재는 천연/인조흑연 소재 등 양/음극재 모든 Lineup에 대한 생산능력 보유하게 됨. 종합 이차전지 소재업체로서 다변화된 포트폴리오에 대한프리미엄 부여가 필요할 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "올해 예상실적은 매출액 1.71조원(+15.2%, YoY), 영업이익 691억원(-23.1%, YoY)로 전년대비 외형성장에도 불구 감익 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.09.01 목표가 112,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.01 목표가 112,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2020.08.19 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.27 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.23 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권




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