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[투데이리포트]스튜디오드래곤, "코로나 블루 극복의…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 62
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2020/09/01 11:19
 

키움증권에서 1일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "코로나 블루 극복의 열쇠"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "3분기에는 <사이코지만 괜찮아>, <비밀의 숲 2> 등 캡티브 편성이 강화되며 코로나19에 따른 증가한 콘텐츠 수요에 대비하고, 분기별 상각 조정을 통해 비용구조가 개선된 효과를 거둘 것으로 보임. 기존 마진 구조 보다 우위에 있는 넷플릭스와 3년간 21편 규모의 공급 계약은 연간 영업이익률 제고를 이끌 것으로 판단. 또한 아마존, 애플TV+, HBO max 등 신규 플랫폼과의 작품 진행 및 중국 등 지역 다변화도 동시에 추진될 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 1,614억원(yoy +25.9%), 영업이익 169억원(yoy +56.5%, OPM 10.5%), 순이익 134억원(yoy +83.7%)을 기록하며 시장 기대치를 상회하는 실적을 달성했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 123,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.01 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.01 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.07 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.07 목표가 108,000 투자의견 BUY 삼성증권




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