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한국판 뉴딜: 디지털 뉴딜 + 그린 뉴딜 조회 : 81
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/02 07:25
 

□ 디지털 뉴딜


디지털 뉴딜 총 58조원 투자할 예정, 5G와 AI를 융합할 예정


디지털 뉴딜에는 총 58조원을 투자해 일자리 90만개를 만들고, 데이터/네트워크/인공지능(AI) 연계 생태계를 강화하며, 디지털 비대면 산업 강화 및 사업간접자본(SOC) 디지털화를 추진할 계획이다. 구체적으로 초/중/고교에 고성능 와이파이를 100% 구축하고, 18개 스마트병원에 질환별 인공지능(AI) 정밀 진단이 가능한 체계를 갖출 예정이다. 도로/항만 등 국가 SOC 인프라 관리시스템을 디지털화하고, 스마트시티/스마트산단 등 도시와 산단공간을 디지털화할 것으로 보인다. 또 물류 체계를 지능형 시스템으로 전환해 자율주행차/드론 등 신산업 발전의 토대를 마련하며, 1차, 2차, 3차 산업을 가리지 않고 전 산업 분야에 5G와 AI를 융합할 계획이다.

디지털 뉴딜 정책은 결국 스마트시티로 진화하겠다는 것, 관련산업 장기 성장 기대감 높아질 듯


물론 한국판 뉴딜 정책을 아직 체감하기에는 섣부른 감이 없지 않다. 하지만 분명한 것은 디지털 뉴딜의 기반에 5G 인프라가 위치해 있으며 데이터센터/인공지능과 연계되어 4차산업을 진흥하는 메커니즘으로 연결되어 있다는 점이다. 또 이번 정부 정책은 5G가 AI와 연결하여 자율차/스마트팩토리/스마트시티로의 진화를 추구한다는 점에서 기존의 하나금융투자의 예상과 거의 일치한다. 따라서 이제 정부의 글로벌 뉴딜 정책에 관심을 높일 필요가 있겠다.

5G/AI/스마트 의료 인프라/그린 스마트 스쿨 관련주에 주목해야 할 시점

투자가들의 디지털 뉴딜 정책 수혜주에 대한 관심이 높아지는 상황이다. 현 시점에선 실질적인 디지털 뉴딜 관련주인 5G/AI/스마트 의료 인프라/그린 스마트 스쿨 관련 업체에 주목할 것을 권한다. 5G와 데이터센터가 실핏줄 역할을 수행하는 가운데 AI가 두뇌 역할을 수행하고 스마트카/스마트팩토리가 작동하면서 스마트 의료/스마트 스쿨과 같은 보편적 서비스 제공이 가능해질 것으로 판단되기 때문이다. 5G 관련주로는 SKT/다산네트웍스/KMW를 꼽을 수 있겠고 AI 관련주로는 네이버, 스마트 의료 관련주로는 이지케어텍/멕아이씨에스/비트컴퓨터, 그린 스마트 스큘 관련주로는 웅진씽크빅, 아이스크임에듀를 주목할 필요가 있겠다.

□ 그린 뉴딜


저탄소 에너지 및 녹색인프라 관련 업체 수혜 전망


2025년까지 그린 뉴딜 관련하여 총 사업비 73조원(국비 43조원) 규모의 투자 집행이 예상된다. 분야별로살펴보면 국비 43조원 중 녹색 인프라/저탄소 에너지/녹색 산업 생태계에 각각 12조원/24조원/6조원 규모의 투자 계획이 수립됐다. 가장 큰 비중을 차지하는 저탄소 에너지 분야의 경우 연관 산업인 2차전지/태양광/풍력 관련 업체들의 수혜가 예상되며, 녹색 산업 생태계 분야의 경우 그린 스마트 스쿨 관련 업체들의 수혜가 예상된다.

2차전지


2차전지 산업의 전방 시장인 저탄소 에너지 분야에 할당된 총 사업비는 36조원(국비 24조원)으로, 그린 뉴딜 예산의 50%를 차지한다. 해당 분야의 3가지 키워드는 1) 전기차 등 그린 모빌리티 보급 확대, 2) 신재생에너지 확산 기반 구축, 3) 스마트 그리드 구축 이다(사업비 규모 순). 이에 따라 전기차 및 ESS 관련 배터리 매출 비중 높은 2차전지 업체들의 수혜가 전망된다(관련종목 : 삼성SDI, 포스코케미칼, 일진머티리얼즈, 에코프로비엠, 엘앤에프).

신재생에너지

신재생에너지 확신 기반 구축에 2025년까지 총 사업비 11조원(국비 9조원) 규모의 투자가 예상된다. 세부 과제로는 풍력(13개 권역 풍력 단지 조성), 태양광(융자 지원 확대 및 자가 설비 20만가구 지원), 신재생에너지 업종 지원 등이 포함됐다. 2020년 현재까지 태양광/풍력 발전 설비 누적 설치량은 12.7GW(태양광 11.1GW+풍력 1.6GW)이다. 향후 2022년 26.3GW, 2025년 42.7GW로 대폭 증가가 예상된다. 이에 따라 2021~25년 총 5년에 걸쳐 추가 30GW 설치가 예상되며, 이를 연 평균으로 환산할 경우 6GW에 해당하는 태양광/풍력 설치량 증가가 전망된다. 최근 태양광 설치량이 연간 2~3GW 였다는 점을 감안하면, 연간 두 배 수준의 태양광 설치량 증가가 예상된다(관련종목 : 한화솔루션, SK디엔디,DMS,스페코).

하나 김홍식




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