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[실리콘웍스(108320)] 3분기 어닝 서프라이즈 예상 조회 : 77
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/02 07:48
 
3분기 영업이익 320억원(+128.3% YoY)으로 어닝 서프라이즈 예상

3분기 매출액 2,910억원(+32.8% QoQ, +16.5% YoY), 영업이익 320억원 (+243.8% QoQ, +128.3% YoY)으로 컨센서스(영업이익 279억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다.

1) LG전자 LCD TV 판매량 663만대(+60.0% QoQ), 2) LG디스플레이 OLED TV 패널 판매량 146만대(+92.3% QoQ), 3) POLED 패널 판매량 1,000만대 (+350.0% QoQ), 4) 스마트워치향 OLED 패널 판매 증가 등으로 인한 D-IC 판매 증가 때문이다. 즉 고부가가치 OLED향 비메모리 반도체 증가가 실적을 견인하겠다.

20F 영업이익 832억원(+76.2% YoY) 예상

4분기 매출액 2,851억원(-2.0% QoQ, +17.0% YoY), 영업이익 302억원(-5.6% QoQ, +20.0% YoY)으로 컨센서스(영업이익 285억원)를 상회할 전망이다. 예상보다 강한 POLED와 스마트워치향 D-IC 매출 때문이다. 2020년 매출액 1조 78억원(+16.2% 이하 YoY), 영업이익 832억원(+76.1%)이 예상된다.

2021년 LG디스플레이 OLED TV와 POLED 뿐만 아니라 중국업체 OLED향비메모리 반도체 매출 확대로 매출액 1조 1,682억원(+15.9%), 영업이익 1,047억원(+25.8%)이 전망된다.

목표주가 62,000원으로 6.9% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

1) 3분기 어닝 서프라이즈, 2) 2020년 영업이익 832억원(+76.2%), 3) 파운드리 구매처 다변화를 고려해 목표주가를 58,000원에서 62,000원(21F Target PER 11.3배)으로 상향조정한다. 3분기 어닝 서프라이즈 전망으로 인해 주가가 50,000원대로 레벨업이 될 전망이다. 특히, BOE와 CSOT OLED용 D-IC 매출 비중이 큰 폭으로 증가하고 있어 주가 강세가 기대된다.

신한 소현철



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