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[2차전지] 주마가편! 매력적인 전해액 밸류체인 조회 : 30
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/02 08:26
 
Back to the Basic, 2차전지 4대 소재 전해액

2차전지 4대 소재인 전해액(Electrolyte)은 두 전극 사이의 이온 전달이 가능케 하는 물질. 전지 원가 구성의 14%를 차지하며 전해질염, 유기용매, 첨가제로 구분됨. 전해액 시장은 19 년 346,385ton에서 23년 751,896ton으로 CAGR+21.4% 성장을 전망. 중대형 2차전지 전해액 산업은 제한적인 업체만이 공급하는 높은 진입장벽이 존재함.

전해액 밸류체인 매력적인 투자처

전해액 밸류체인에 주목하는 이유는 크게 4가지. 1)배터리 용량 확대에 비례해 외형성장이 가파를 소재업종의 수혜를 예상, 2) 전해액 소재는 Customizing 제품의 특성을 보유. 양극재 업체들이 겪는 NCM, LFP, NCA등의 다양한 소재 선택의 이슈 없이 안정적인 수요가 발생 될 것, 3)제한적인 공급 플레이어·규모의 경제·기술 노하우·고객사의 전략적 협업·생산 인프라의 인접성 등의 높은 진입장벽이 존재하여 공격적인 증설을 하는 업체의 시장 선점 용이, 4)전고체 전지 개발 변화에 전해액은 가장 큰 소재의 변화가 예상되어 향후 관련 기업들의 중요성 부각될 것.

주마가편! 천보, 동화기업

최근 가파른 주가 상승에도 불구하고 전해액 밸류체인 기업에 주마가편(달리는 말에 채찍질 하여 더욱 힘을 가함)을 전망하며 천보와 동화기업을 Top Picks로 제시. ‘천보(278280.KQ)’ 는 7/30 공시된 기존 9,000톤에 라인 효율화와 추가 증설효과로 3,000톤이 추가되어 23년 12,000톤의 전해질 생산능력 보유. ‘동화기업(025900.KQ)’은 고객사와의 전략적인 협업과 인접지역의 전해액 생산기지 증설을 통해 중장기적인 성장동력을 확보했으며 전고체 변화에 핵심적인 역할을 기대.

교보 최보영



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