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[엠에스오토텍(123040)] 기대와 우려 공존 조회 : 579
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/02 08:50
 
핫스탬핑 부품을 주력으로 하는 차체 전문업체

2009년 현대/기아차에 최초 적용된 핫스탬핑 부품을 주력으로 하는 차체부품 업체로 1H20 주요 고객은 현대/기아차 61%, 북미EV업체 23%

중국과 미국은 기대 요인, 브라질과 인도는 불확실성 요인

A) 브라질 & 인도 회복이 관건: 동사 매출은 2Q20 YoY-35% 감소. 코로나 확산에 따른 생산 차질로 2Q20 인도, 브라질 매출이 각각 YoY-84%, -87% 감소한 것이 고정비 부담 증가를 야기했으며, 이에 1Q18 이후 처음으로 연결 영업적자(OPM-3%)를 기록하였음. 실적 회복을 위해서는 브라질, 인도 사업 반등이 필요한 상황.

B) 미국과 중국은 기대 요인: 북미 EV업체의 판매 호조에 힘입어 동사의 2Q20 중국 매출은 역대 최대치인 1,472억원을 기록. 북미 매출은 코로나로 인한 생산 차질로 YoY-38% 감소하긴 했으나 2H20 반등세를 기대. 브라질 & 인도와 달리 중국과 북미 사업은 향후 기대되는 상황

C) 군산 프로젝트 불확실성은 부담 요인: 전기차 스타트업 Byton의 경영 위기로 인해 동사의 종속법인인 명신(지분 87.2%) 추진 중인 군산 프로젝트에 불확실성 대두. 2021년 초, 첫 번째 모델을 위탁 생산한다는 기존 계획은 차질이 불가피. 유동성 위기를 타개하기 위한 Byton의 신규 투자 확보 여부가 관건인 상황

D) 재무 건전성 하락: 순차입금은 2019년 말 3,697억원에서 2Q20 4,385억원으로 증가했으며, 차입금 의존도도 49%에서 51%까지 상승.

신영 문용권



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