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[서연이화(200880)] 고되었던 2020년 상반기 조회 : 281
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/02 08:57
 
자동차 내장제품, SEAT 전문업체

Door Trim, Luggage Side Trim, Head Lining, 상용차 시트 등이 주력 제품. 현대/기아차 향 매출이 전체 매출의 50%, 35%를 차지. 2016년매출이 2.4조원까지 증가했으나 주 고객사의 중국, 북미 부진 여파로 2018년에는 매출이 1.8조원까지 감소하였음. 이후 북미 실적 회복과 인도 시장 성장에 힘입어 4Q18부터 5개 분기 연속 연결 매출 성장세를 보였으나 2020년 들어 코로나 여파로 2개 분기 영업적자 지속 중

코로나 확산에 따른 생산 차질 여파로 2개 분기 연속 적자 기록

a) 2Q20 코로나 여파로 상장 이후 역대 최저 분기 매출 기록: 2Q20 매출 3,528억원(YoY-34%), 영업적자 117억원(적전, OPM -3.3%) 기록. 코로나 여파로 인해 북미 매출(YoY-67%), 브라질 매출(-85%), 인도(-73%), 유럽(-53%) 매출이 급감했기 때문.

b) 중국 매출 감소세 완화는 긍정적: 2Q20까지 중국 매출이 8개 연속 전년동기 대비 감소세를 지속. 그러나 감소율은 YoY-4%로 3Q18 이래 가장 낮은 수준. 3Q20 들어 중국 신차 시장이 V형 회복세를 보이는 만큼 동사의 중국 사업도 최악의 상황을 지난 것으로 판단

c) 현대/기아 미국 신차 투입에 따른 미국 실적 회복: 2019년 동사의 북미 매출은 기아차 텔룰라이드 신차 효과 등에 힘입어 +23% 성장한 바 있음. 2Q20에 북미 매출이 코로나 영향으로 -67% 급감하긴 했으나 2H20 텔룰 라이드 증설(+2만), 현대차 아반떼, 기아차 K5, 쏘렌토 신차 투입에 따른 북미 실적 반등을 기대해 볼 수 있을 것.

신영 문용권



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