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[투데이리포트]실리콘웍스, "3분기 어닝 서프라…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 103
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2020/09/02 13:09
 

신한금융투자에서 2일 실리콘웍스(108320)에 대해 "3분기 어닝 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "1) 3분기 어닝 서프라이즈, 2) 2020년 영업이익 832억원(+76.2%), 3) 파운드리 구매처 다변화. 3분기 어닝 서프라이즈 전망. 특히, BOE와 CSOT OLED용 D-IC 매출 비중이 큰 폭으로 증가하고 있어 주가 강세가 기대됨. 2021년 LG디스플레이 OLED TV와 POLED 뿐만 아니라 중국업체 OLED향 비메모리 반도체 매출 확대로 매출액 1조 1,682억원(+15.9%), 영업이익(1,047억원(+25.8%)이 전망."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액 2,910억원(+32.8% QoQ, +16.5% YoY), 영업이익 320억원(+243.8% QoQ, +128.3% YoY)으로 컨센서스(영업이익 279억원)를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상됨. 4분기 매출액 2,851억원(-2.0% QoQ, +17.0% YoY), 영업이익 302억원(-5.6% QoQ, +20.0% YoY)으로 컨센서스(영업이익 285억원)를 상회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.20 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.18 목표가 59,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.18 목표가 54,000 투자의견 BUY 유안타증권




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