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[빅히트엔터테인먼트(상장예정)] 방탄 5조 장전! 총알은 어디를 향할 것인가? 조회 : 213
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/03 09:46
 
PER 47~61배로 시총 3.7~4.8조원 노크한 빅히트

전일 빅히트엔터테인먼트 IPO 증권신고서가 공시되었다. 713만주(20.01%) 신주모집 으로, 공모희망가 밴드는 주당 105,000원~135,000원을 제시했다. 예상 공모가 기준 시가총액은 3.7조원~4.8조원에 달한다. 이는 상반기 연환산 실적 기준 EV/EBITDA 26~35배, PER 47~61배, PBR 4.0~5.1배에 해당한다. 엔터주들의 현재 평균 PER가 30~35배임을 감안시 45~88%의 일등주 프리미엄이 적용된 것으로 판단된다.

하반기 플레디스 온기 연결 반영되며, 연간 이익방어 총력

동사 상반기 매출은 2,940억원(YoY -8.2%), 영업이익 498억원(YoY -4.2%)으로 2 분기 활동량 공백을 6월 유료 방방콘, 세븐틴 컴백 등으로 방어하며 감익을 최소화한 것으로 판단된다. 세븐틴을 주력으로 하는 플레디스(지분율 85%)가 상반기는 6월 한달만 반영된 반면, 하반기는 온기로 반영된다. 아울러 4분기 BTS 추가 컴백 가능성이 상존하고 있어 연간으로는 소폭이나마 증익기조를 유지할 것으로 예상한다. 연간 실적은 매출액 5,655억원(YoY -3.7%), 영업이익 1,027억원(YoY +4.0%)으로 전망한다.

명품은 자고로 비싼 법: 미국을 점령한 유일무이 K-POP 그룹

금번 빌보드 Hot 100 차트 최초 석권, 탈아시아 공연 비중 50%, 누적 음반판매량 3천만장 육박 등 방탄소년단이 소속된 빅히트엔터테인먼트는 명실상부 압도적 1위 연예기 획사다. 이종산업이나 압도적 1위 드라마 제작사 스튜디오드래곤의 경우 PER 35~40 배를 저점으로 움직이고, 최종비교회사로 선정된 네이버/카카오는 그보다 높은 상황이다. 동사 밸류에이션은 전언한 범위에서 크게 벗어나지 않을 것으로 예상된다.

이베스트 김현용



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