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[위지윅스튜디오(299900)] 그래도 콘텐츠 공장은 가동 중 조회 : 151
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/04 10:57
 
2Q20 Review: 매출액 +165%, 영업이익 -47% YoY

위지윅스튜디오는 '20년 2분기(4~6월) 영업수익(매출액) 235억원(+165% YoY, +106% QoQ), 영업이익 13억원(-47.3% YoY, 흑전 QoQ, opm 5.4%)을 기록함. 전세계적인 코로나19의 영향이 지속되는 가운데, 동사의 전방 시장 중 하나인 영화 산업의 침체와 계열회사 래몽래인(KN:200350)의 드라마 콘텐츠 사업의 선전이 함께 반영된 실적으로 판단함. 전년동기대비 큰폭의 외형 성장은 '20년 연결자회사 래몽래인, ANP커뮤니케이션즈의 연결 재무제표 합산에 따른 결과이고, 전분기대비 2배의 외형성장과 영업이익 흑자전환은 기존 VFX 사업의 힘든 업황 속 진행한 원가 절감의 효과와 래몽래인, ANP커뮤니케이션즈의 의미 있는 실적 반등의 결과로 판단함.

스튜디오 플랫폼으로 콘텐츠 밸류 체인 완성

동사는 CG/VFX(Visual Effects) 기술로 표현할 수 있는 모든 콘텐츠를 쉽고 빠르게 제작하는 VFX 전문 스튜디오임. 제작 노하우, 독보적인 기술력, 다양한 플랫폼의 뉴미디어 콘텐츠까지 사업 다각화를 완성함. '18년 5월 대한 민국 최초로 미국 월트디즈니 스튜디오의 인증(Audit) 통과 등 VFX의 본고장 미국의 메이저 기업들과 네트워크를 구축하고, 국내에서는 CJ CGV의 Screen X 파트너사로 차별화된 우수한 기술력을 인정받고 있음.

결과적으로 '20년 전세계적인 코로나19의 확산 따라 기존 VFX 사업에 부정적인 영향이 계속되고 있지만, 동사는 '18~'19년 영화뿐만 아니라 뉴미 디어를 아우르는 시장변화 대처능력을 갖춘 진정한 의미의 스튜디오 플랫 폼으로의 변화를 진행해 왔음. 콘텐츠 펀드/ 오리지널 콘텐츠/ 뉴미디어 콘텐츠/ IP 허브/ 엔터테인먼트 등 콘텐츠 밸류 체인을 완성하고 있는데, 오리 지널 드라마 콘텐츠의 래몽래인, 전시 광고 플랫폼 ANP커뮤니케이션즈의 계열사 편입 및 실적 성장은 그 밸류체인 구체화의 첫 단계라 할 수 있음.

투자의견 매수, 목표주가 5,700원 커버리지 재개

동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 5,700원을 제시하며, 커버리지를 재개함. 목표주가는 '21~'22년 EPS에 목표PER 15.5배를 적용했으며, 코로나19의 영향이 본격화되기 직전인 '20년 1월 평균주가 수준임.

흥국 최종경



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