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[투데이리포트]더블유게임즈, "3 분기 실적 전망…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 320 2020/09/04 11:09

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한화투자증권에서 4일 더블유게임즈(192080)에 대해 "3 분기 실적 전망치 상향 + 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "4분기 실적 기대감도 높음. 연말에는 통상적으로 이벤트가 많은 성수기 효과로 인해 매출 수준이 한 단계 높아질 것으로 전망함. 지연된 자회사의 나스닥 상장 추진은 하반기 내에 예정되어 있어 구체적인 스케줄 확정 시에는 기업가치 재평가가 기대됨. 최근 국내 모바일 게임 업체들의 멀티플 확장 추세가 나타나고 있음. 업종 내 저평가 매력이 크게 돋보이며, 3분기 실적 눈높이가 상향 조정 될 수 있는 몇 안되는 종목이라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 실적으로 매출액 1726억 원, 영업이익 560억 원을 전망함. 기존 전망치 대비 매출액과 영업이익을 각각 12%, 18% 상향한 수준. 사상 최대 분기 실적을 기록했던 2분기 결제액 대비 3분기도 유사한 수준에서 유지되고 있는 것으로 파악됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.09.03 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.03 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.07 목표가 105,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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