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[두산중공업 Comment] 유상증자, 두산퓨얼셀 지분 취득 공시 발표 조회 : 56
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/07 06:15
 
9/4 유상증자, 두산퓨얼셀 지분 취득 공시 발표

- 공시 1) 1.3조원 유상증자. 주주배정 후 실권주 일반공모. 신주배정기준일 10/15, 청약일 12/3
- ㈜두산은 동사 지분 44.86%를 보유 중이며 두산솔루스, 클럽모우, 모트롤BG 등의 매각 대금으로 증자 참여
- 공시 2) 두산퓨얼셀 지분 17.77% 취득. 오너 일가 지분의 수증이며 고통 분담을 위한 사재출연 성격
- 두산퓨얼셀도 3,420억원의 유상증자 공시 발표
- 증여 후 두산퓨얼셀은 ㈜두산이 기존대로 18.05%, 두산중공업이 17.77%를 보유하게 되는 구조
- 공시 3) 두산인프라코어 지분 매각설에 대한 해명 공시로 검토하고 있으나 구체적으로 확정된 사항이 없음을 명시

두산중공업으로서는 구사일생, 최상의 지원

- 두산중공업의 별도 차입금은 5조원 수준, 1.3조원의 증자와 두산퓨얼셀 지분가치 5,773억원이 자본으로 반영
- 향후 두산인프라코어 매각 시 약 1조원 정도의 자본 증가가 예상되며 완료 시 3조원 자구안 완성
- 완료 시 별도기준 부채비율은 293%에서 144%까지 감소
- 속도나 방법 면에서 두산중공업을 위한 최상의 시나리오라 판단

사업가치는 미지수지만 국내 에너지 포트폴리오에서 확고한 중심 축은 분명

- 원전, 석탄화력에서 신재생으로 글로벌 에너지산업 트렌드가 바뀌며 위기를 맞음. 그러나
- 동사는 원전(주기기), 석탄화력(보일러), 가스복합화력(가스터빈), 신재생(풍력)의 모든 에너지 설비 라인업을 보유
- 가스터빈은 5년 동안 1조원 이상을 투입하며 독자개발 완료, 실증테스트가 진행 중이며 국내 교체물량부터 시작
- 풍력은 3MW와 5.5MW(과거 현대중공업에서 인수)를 보유, 8MW 개발 중, 이미 서남해 실증단지 구축 경험
- 원전은 미국 뉴스케일과 소형 원전 사업 진행 중. 안정성이 높으며 사업 확장 기대
- 두산퓨얼셀 지분 확보로 연료전지와 연계된 다양한 신재생 사업 추진 가능
- 향후 주요사업들의 가치는 아직 미지수이지만 국내시장 에너지 포트폴리오에서 확고한 중심 축은 분명

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