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[두산 (000150)]구조조정 거의 끝났다 조회 : 69
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/07 06:27
 
투자의견 시장수익률, 목표주가 45,000원 유지

- 두산에 대한 투자의견과 목표주가 유지하나, 긍정적 시각에서 바라볼 시점도래했다고 판단

- 판단의 근거는 두산그룹이 진행하던 구조조정 작업이 마무리 단계에 진입하여, 두산중공업 및 그룹의 재무 리스크와 불확실성이 해소되고 있기 때문

- 9월 4일 두산그룹은 1)두산솔루스 지분 처분, 2)두산의 모트롤사업부문 매각, 3)오너의 두산퓨얼셀 지분 두산중공업으로의 무상증여, 4)두산중공업의대규모 유상증자를 발표

- 발표된 것 이외에도 클럽모우CC 매각, 두산타워 매각이 마무리 단계에 있고, 연말까지 두산인프라코어 매각이 완료될 경우 두산그룹의 구조조정은 마무리 될 것으로 판단함

㈜두산 두산솔루스와 모트롤BG 매각을 통해 약 6,900억원 확보

- 두산은 보유중이던 두산솔루스 지분 18.05%(약 5,521천주)를 스카이레이크에쿼티파트너스(유)에 2,382억원에 처분하기로 함

- 지분 처분 후 두산의 두산솔루스 보유지분은 2.84%(약 1,124천주)로 감소

- 또한 두산은 모트롤BG를 물적분할을 통해 ㈜모트롤을 설립하고,㈜모트롤의지분 100%를 4,530억원에 처분하기로 결정함

- 두산은 두산솔루스와 ㈜모트롤 지분처분을 통해 약 6,900억원을 확보할 예정이며, 두산타워의 매각이 완료될 경우 약 1.1조원 수준의 자금 확보 추정

- 확보한 자금은 두산중공업의 유상증자에 약 5,800억원(1.3조원*44.9%) 참여하고, 나머지 자금은 차입금 상환에 활용할 것으로 예상함

- 지분 매각, 유증참여, 그리고 차입금 상환이 마무리되면, 두산의 순차입금은약 9,000억원 수준으로 감소할 것으로 추정

두산중공업의 재무 리스크 상당부분 해소될 것으로 기대

- 두산중공업은 유상증자 및 두산퓨얼셀 지분 수증, 그리고 클럽모우 CC매각을 통해 현금 약 1.4~1.5조원과 퓨얼셀 지분 17.77%(5,744억원) 확보

- 두산인프라코어의 지분매각이 성공리에 마무리 될 경우 총 3조원 이상의 자본확충 효과 기대

대신 양지환



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