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[반도체 위클리] SMIC 제재 가능성은 삼성전자 주가에 호재 조회 : 57
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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2020/09/07 07:18
 
[지난주]

▶ 주간수익률: KRX 반도체 +2.3% 기록. 코스피(+0.6%) 대비 상회. 코스닥 (+2.9%) 대비 하회. SK하이닉스를 비롯해 시총 1조 원 이상 중형주가 반도체 지수 상승 견인. SK하이닉스 +1.2%, SK머티리얼즈 +1.2%, 리노공업 +1.5%, 원익IPS +2.8%. 심리적 측면에서 PC DRAM 현물가격 반등이 DDR3에서 DDR4까지 확산된 것이 주가에 긍정적으로 작용. 미국에서 마이크론 주간수익률은 +1.7% 기록하며 양호한 흐름

 필라델피아 반도체 -2.3%, 대만 반도체 -0.7%, 중국 반도체 -2.4%

 한국 / 미국 / 대만 / 중국 반도체 업종에서 미국의 주간수익률이 가장 부진했던 이유는 목~금 뉴욕증시 하락에 따른 영향 때문. 필라델피아 반도체 지수 편입종목 중에서 연초 대비 주가수익률이 가장 높은 엔비디아 (+114.6% YTD), AMD (+78.8% YTD)는 각각 -4.0%, -4.1% 하락

 미국에서 중국 Foundry 1위 공급사 SMIC에 대한 제재를 고려하고 있다는 뉴스가 보도되며 중국향 매출비중 높은 공정장비 공급사 주가 하락. AMAT, Lam Research, KLA의 주간수익률은 각각 -3.3%, -5.0%, -7.3%

 미중 무역갈등이 확대되는 듯한 분위기에서 가장 선방했던 종목은 브로드컴. 주간수익률 +5.3% 기록. 분기 실적 호조 때문. FQ3 매출은 $5.82B (+5.4% Y/Y), FQ4 매출 가이던스는 6.25B-$6.55B로 각각 컨센서스 상회. Q/Q 기준 매출 증가 의미. 전방산업의 실적 성장 견인차는 클라우드 및 이동통신 업종

[발간자료 및 Comment] *반도체 위클리 본문 참고

 [산업] 8월 메모리 반도체 계약가격, 보합 또는 하락
 [기업] 원익IPS, 삼각편대로 가는 의사결정
 [산업] 8월 한국 반도체 수출 +2.8%, MCP 수출 +0.6%
 [기업] 원익머트리얼즈, 3Q20 실적도 괜찮을 것 같습니다
 [산업] 중국 SMIC 둘러싼 갈등은 한국 파운드리에 호재

[금주 이벤트]

 대만 반도체 기업 8월 매출 발표가 이어지고 TSMC는 9월 10일에 매출 발표할 것으로 추정됨. 이미 발표를 마친 난야테크 (DRAM)와 Aspeed (서버용 BMC 칩)는 각각 -6.7% Y/Y, -11.0% Y/Y를 기록해 역성장 전환하며 peak-out. 다만 메모리 반도체 업종의 사이클이 짧아져 서버 DRAM 가격이 2020년 말에 100~110달러까지 하락하면 수요처들의 재고 축적이 시작될 것으로 전망. 이같은 상황을 앞두고 메모리 반도체 업종에서는 DRAM 현물가격 반등이 촉발했던 긍정적 심리가 이어져 삼성전자와 SK하이닉스 주가에 유리한 분위기 지속

 메모리 반도체 업종의 긍정적 분위기와 SMIC 제재 가능성은 삼성전자 주가에 호재. 삼성전자의 메모리 반도체 부문에서는 (1) Rush order에 대응해야 하는 상황이고, (2) DRAM 재고 수준이 높지 않으며, 비메모리 반도체 부문에서는 7nm 이하 선단공정의 양산이 준비되고 있음. 삼성전자의 3Q20 영업이익은 하나금융투자 발간자료 <삼성전자: 8만 원 바라봅니다>에서 제시했듯이 10조 원을 달성할 가시성은 점점 높아지고 있음. 컨센서스는 9.1조 원이고 하나금융투 자의 추정치는 10.1조 원. 우호적 분위기에도 불구하고 삼성전자의 주가 상승 속도가 느린 이유는 비메모리 반도체 파운드리에서 대만의 TSMC만큼 대규모 투자가 절실한 상황에서 삼성전자의 대규모 시설투자를 촉진한 만한 대외적 환경이 조성되어야 하기 때문. 중국 SMIC의 경우 선단공정 기술력이 TSMC나 삼성전자 대비 부족하지만, 중국 내의 반도체 육성정책의 수혜를 입고 있음

하나 김경민



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