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[한화시스템(272210)] 튼튼한 현업과 기대되는 미래 사업 조회 : 16
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/08 07:32
 
KDDX 전투체계 수주 등 안정된 성장을 보여주고 있고, 최근 K-9 부품 수출 가능성도 언급되는 상황. 안정적 성장이 지속될 전망이며, 2023년을 기점으로 ‘수소에어택시’ 등 신사업 분야의 실적 가시화 기대


▶ 목표주가 상향: Target PER 21배 제시

목표주가를 기존 11,300원에서 17,200원으로 상향. 지난 주 발생했던 호재성 이벤트를 실적전망에 반영하고, 경쟁사 대비 차별화 요인 등을 반영하여 업종 평균(PER 14배) 대비 50% 프리미엄을 적용한 결과

밸류에이션 프리미엄에 대하여 다음 5가지 요인을 주된 근거로 제시: 1)KDDX 전투체계 수주 가시화 및 내수 성장동력 확보, 2) K-9자주포 호주 수출 가시화 및 부품수출 성장동력 확보, 3) 사업 구조상 코로나19 사태 전후 피해발생 전무, 4) 벤처 자회사들의 실적 가시화 시점 임박, 5) 한국형 수소에어택시 사업 대표기업 선정에 따른 ‘그린 뉴딜’ 정책 수혜

▶ 기존 사업은 안정적인 성장 유지: 방산, ICT 모두 경영 환경 이상 무

ICT: 대표적인 언택드 비즈니스. 2분기부터 계열사 보험코어솔루션 사업 을 본격적으로 진행하고 있고, 향후에도 안정된 Captive 물량 확보 예상

방산: TICN 3차 양산 물량을 본격적으로 생산하기 시작. 차세대구축함(KDDX) 전투체계 수주 및 K-9자주포 수출 가시화에 따른 수주물량

▶ 다가오고 있는 신사업 성장: 2023년 전후 실적 가시화

2023년 전후로 신사업 부문의 본격적인 매출 및 이익 발생 예상. 자회사 Phasor Solution는 저궤도 위성통신망 사업예정자인 Space-X의 서비스 개통 시점인 2021년을부터 안테나 판매 개시 예상. 다른 자회사 Overair에 대해서도 파트너사인 Uber의 에어택시 서비스 개시 시점(2023년)을 전후로 관련된 매출 발생 기대

주) KDDX: 한국형 차기 구축함

NH 최진명



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