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하나금융투자에서 8일 HSD엔진(082740)에 대해 "북극의 얼음이 없어지고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "다가오고 있는 IMO 2030, IMO 2050 규제를 고려하면 선박연료는 CO2 배출이 전혀 없는 암모니아가 대세가 될 것으로 전세계 선박 기술자들과 학계 연구자들이전망하고 있음. 이미 선박엔진 기술사들은 2022~2023년을 목표로 암모니아를 사용하는 추진엔진 개발을 시작했음. 이러한 기후변화에 대한 위험과 선박 연료에 대한 변화는 추진엔진의 잦은 변화를 유발하게 될 것이고 HSD엔진의 사업 전망을 긍정적인 방향으로 이끌게 될 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "조선소들의 선박 건조량이 늘어남에 따라 HSD엔진의 영업실적은 올해 상반기 3.8%의 영업이익률을 보일 정도로 개선이 되었고 이로 인해 현금흐름도 개선되고 있음. 2020년 영업실적은 매출액 8,825억원, 영업이익 299억원으로 영업이익률 3.4%로 전망되며 ROE는 2020년 7.45%, 2021년은 13.61%로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년3월 3,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 7,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.08 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.08.24 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.08.06 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.07.20 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.08 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.27 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권