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[인탑스(049070)] 모바일 부문의 플라스틱 채용 증가 가능성 조회 : 88
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/08 09:08
 
2021년 성장 기대감이 높다

동사의 실적은 점진적으로 회복될 것으로 기대된다. 올해 상반기(특히 2분기) 코로나 영향으로 실적이 급감하였으나 3Q20에는 정상적인 생산활동이 진행되고 있고, 모바일 부문 에서 플라스틱 케이스 증가에 대한 기대감이 높기 때문에 올해 하반기 그리고 내년에 대한 전망이 밝다.

안정적인 재무구조

동사는 순현금 2,238억원(2Q20 연결기준, 별도: 955억원), 투자부동산 742억원(매각예 정자산 342억원 포함), 장기금융자산 230억원을 보유하고 있어 영업가치를 제외한 자산 가치 3,210억원은 동사의 시가총액을 상회한다.

투자의견 매수, 목표주가 22,000원으로 상향

인탑스의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 18,000원 → 22,000원으로 상향한다. 상향 이유는 1)지난 8월 27일 Report에서 언급한 바와 같이 2021년 Mobile 부문에서 전방고객사의 플라스틱 케이스 채용 증가가 전망되며, 2)동사의 실적이 2Q20을 저점으로 7~8월 회복되고 있는 모습을 보이고 있으며, 내년에는 기저효과로 YoY 성장이 크게 진행될 것으로 기대되기 때문이다. 목표주가는 DCF Valuation을 통해 산출하였으며, 동사의 자산가치 3,210억원을 고려하면 무리가 없다는 판단이다.

이베스트 정홍식



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