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[엘비세미콘(061970)] 비티에스 말고 비메모리요 조회 : 148
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/08 09:34
 
비메모리 OSAT 전문업체: 엘비세미콘은 국내 비메모리 OSAT 전문업체로 제품별 매출 비중은DDI 70~75%, PMIC 15~20%, CIS 및 메모리 10~15% 수준이다. 2012년 아이패드 판매호조로 실리 콘웍스와 함께 매출이 급증 하면서 LG디스플레이향 DDI 범핑이 주력사업으로 자리매김 하였고, 2018년 COF패키징 전문업체 루셈을 인수하면서 큰 폭의 외형 성장을 기록했다. 실리콘웍스, 매그너칩반도체, DB하이텍, SK하이닉스 등 다양한 고객을 바탕으로 안정적인 실적을 구현하다 2018년 이후 삼성전자향 매출이 확대되며 외형 성장이 지속되고 있다.

눈부신 횡전개: 동사는 삼성전자 비메모리향으로 2018년 하반기 DDI. 2019년 하반기 PMIC의범핑과 테스트를 성공적으로 진입하면서 현재는 삼성전자가 최대 매출 고객이다. 여기에 현재 CIS 테스트 장비를 셋업 중이고, 2021년 SoC 까지 삼성전자향 사업이 확대될 계획이다. 각각의 사업에서 스테코, 네패스, 테스나 등 기존 주력 업체들의 이원화에 성공하며 향후 삼성전자 비메모리 라인 증설과 함께 안정적인 실적 성장이 기대된다.

투자의견 매수, 목표주가 13,000원으로 커버리지 개시: 엘비세미콘에 대해 글로벌 OSAT업체 (Amkor, ASE) 평균 PER 15.6배(최근 4년)를 적용하여 목표주가 13,000원으로 커버리지를 개시한다. 동사는 삼성전자향 비메모리 품목의 지속적인 횡전개로 가파른 실적 성장이 기대되는 상황에서, 최근 LG디스플레이의 대형 OLED 및 중소형 POLED패널 판매 호조에 따른 DDI 실적도 개선 되는 상황이다. 코로나 19 이후 스마트폰 시장 회복과 5G, AI 등 스펙 강화에 따른 고 성능 비메 모리 수요 증가로 2021년 가파른 실적 회복이 기대된다.

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