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키움증권에서 8일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "OLED계의 핵인싸"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2H20부터 중소형 및 대형 OLED의 소재 공급량 증가에 따른 실적 강세가 전망되고, 2021년 또한 사상 최대의 실적이 기대됨에 따라 현 시점에서 동사에 대한 적극적인 매수를 추천함. ‘지속적인 소재 국산화 수혜’, ‘폴더블을 포함한 중소형 OLED용 소재 공급 확대’, ‘대형 디스플레이용 소재 다변화’ 등 앞으로 기대되는 모멘텀이 더욱 많다는 판단. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q20 실적은 매출액 1,026억원(+39%QoQ, +7%YoY) 영업이익 175억원(+150%QoQ, +33%YoY)으로, 컨센서스를 상회하는 분기 최대의 실적이 예상됨. 4Q20에도 8세대 신규OLED 공장 가동 효과와 iPhone 12 출시 효과가 지속되며 매출액 975억원(-5%QoQ, +14%YoY) 영업이익 142억원(-19%QoQ, +26%YoY)의 호실적이 이어질 전망.2021년은 매출액 4,418억원(+28%YoY) 영업이익 585억원(+33%YoY)으로,사상 최대의 실적이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2020.09.03 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.08.19 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.05 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권