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[일동제약(249420)] 신약개발회사로 변화 중 조회 : 898
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/08 10:22
 
일동제약은 2016년 8월 일동홀딩스의 지주사 전환으로 설립된 사업 자회사입니다. 전문의약품, 일반의약품 및 건강기능 식품, 기능성화장품 사업으로 구성되었습니다. 아이디언스(신약개발), 애임스바이오사이언스(임상약리컨설팅) 등의 관계사와 신약개발에 속도를 올릴 예정입니다. 동사에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 22,000원을 신규 제시합니다.


기업개요

- 1941년 3월에 설립되어, 2016년 8월 지주사 전환으로 일동홀딩스와 일동제약으로 분리 상장

- 2019년 연결매출 기준으로 전문의약품 55%(2,858억원), 일반의약품과 건강기능식품을 판매중인 CHC사업부 37%(1,912억원), 기능성화장품 5%(244억원)으로 구성

- 일동바이오사이언스, 일동히알테크, 아이디언스, 애임스바이오사이언스 등의 관계사와 아이템 공유 및 사업전략 수립

투자포인트

- 일동홀딩스는 신약 연구개발의 효율성과 전문성을 제고하기 위해 아이디언스(신약개발), 애임스바이오사이언스(임상 약리컨설팅)를 2019년 2분기에 신설. 일동제약의 연구개발 과제 확대 및 개발속도 진척에 시너지 예상

- GSK컨슈머헬스케어로부터 테라플루(종합감기약) 등 9품목을 도입해 500억원 이상의 성장동력 확보

- 라니티딘 사태로 판매 중단된 ‘큐란’ 매출액(200억원)은 동아에스티 품목(모티리톤, 카스터정) 공동판매로 회복 전망

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 22,000원으로 커버리지 개시

- 동사의 기업가치는 5년 평균 PSR 0.94배를 적용하여 산출. 향후 신약개발 성과도출에 따른 기업가치 증가 예상

- 동사에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 22,000원으로 커버리지 개시

케이프 김형수



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