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[동원산업(006040)] 단기 전망도, 장기 전망도 맑음 조회 : 36
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/09 07:19
 
투자의견 매수 유지, 목표주가 280,000원으로 상향 조정(+4%)

- 이익 추정치 상향 조정에 따라 목표주가 상향 조정

- 신사업 확장에 따른 원양 어업 비중 축소가 전사 실적과 참치어가와의 상관관계 하락으로 이어져 실적과 Valuation 동반 상승 요인으로 작용될 전망. 중장기적 관점에서의 매수 추천 유지

기대치를 상회할 3분기

- 2020년 3분기 동원산업 연결 매출액은 7,862억원(+12% yoy, +9% qoq), 영업이익은 900억원(+55% yoy, +0.1% qoq)으로 컨센서스 영업이익 731억원,종전 대신증권 추정 영업이익 832억원 상회 예상

- 1) 지난 2019년 3분기 참치어가 급락에 따른 기저 효과로 수산 사업 부문에서의 이익 기여가 두드러져 흑자전환할 것으로 예상되며, 2) 견조한 미국의내식 수요 영향에 따른 수산 가공품 판매 호조로 유통 부문의 영업이익은 +43% yoy로 추정됨. 3) 2020년 상반기 물동량 감소 영향으로 성장세가 주춤하였던 물류 부문은 매출액 +6% yoy, 영업이익은 +14% yoy로 회복될 것으로 기대됨

끝없는 Business Transformation

- 동원산업은 2020년부터 10년간 2,000억원을 투자하여 강원도 양양에 육상연어 양식 단지를 구성할 계획. 목표 매출액은 2,000억원으로 생산량으로는2만톤 규모이며 출하 가능 연도는 2023년으로 예상

- Starkist, 동부익스프레스 인수, PS(Purse seiner special), ST(Super Tuna)생산에 이은 수산 양식업 진출 등 본업에 기반한 비즈니스 영역 확장에 따른 중장기 성장 동력 확보가 긍정적임

대신 한유정



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