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[싸이맥스(160980)] 반도체 K-장비 뒤에는 내가 있다 조회 : 376
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/09 08:46
 
반도체 웨이퍼 이송장비 주력 제조업체

동사는 인지그룹 계열사로서, 반도체 웨이퍼 이송 장비를 주력 생산하는 업체이다. 주요 고객은 세메스(포토,에처,클린공정), 원익IPS(메탈, CVD공정), AMAT(에처, 메탈공정) 순이며, 최종 고객은 삼성전자, SK하이닉스이다. 1차적으로 장비업체에 납품, 테스트를 거친 후, 최종적으로 반도체 소자업체에 제품을 공급하며, 인도 시점에서 매출을 인식한다. 1H20 기준 동사의 제품별 매출 구성은 EFEM 42%, LPM 14%, Clustor Tool System 28%, 환경설비 3%, 서비스 매출 외 기타 13%로 구성된다.

고객 다변화 긍정적, ATM로봇 국산화를 통한 원가개선 여지도 

연초 신규 고객으로 대만 장비업체를 유치하였는데, 올해 수주한 장비 대수를 매출액으로 환산하면 약 17억원으로 추정되며, 이미 상반기에 7~8억원이 반영되었고 나머지는 하반기에 매출 인식될 전망이다. 아직 매출규모는 적지만 고객 다변화 측면에서 긍정적인 변화다. 또한 장비 시스템 중에 ATM Robot을 현재 일본에서 수입(시스템 원가의 10% 차지)하고 있는데, 동사는 올해 2월 산업 및 의료 로봇업체 사이보그랩㈜을 인수합병하였고, 로봇 국산화를 계획하고 있다. 이는 정부의 소부장 국책과제로도 선정되어 있어, 향후 5년간 지원금도 받을 전망이다.

하반기 실적 감소하나 내년 추가 성장 기대, 저점 매수 관점

올해 동사 실적은 매출액 1,505억원, 영업이익 221억원 규모로 과거 최고치였던 2017년 수준에 근접할 전망이나, 하반기 메모리 설비투자가 다소 위축될 것으로 보여 분기 실적은 1Q20를 고점으로 감소하는 추세가 될 전망이다. 그러나 내년 실적 추가 성장을 예상하는데, 이는 전방산업 재고조정 이후의 수요 회복 기대와 지난 2년간 투자를 줄였던 SK하이닉스의 설비투자 증가, 그리고 대만 신규 고객으로부터의 수주 확대를 기대하기 때문이다.

IBK 이민희



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