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[투데이리포트]NHN, "실적은 개선, 신작…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 304 2020/09/09 09:20

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신한금융투자에서 9일 NHN(181710)에 대해 "실적은 개선, 신작 출시는 임박"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 NHN(181710)에 대해 "1) 기존 게임 및 웹보드 매출 증가, 커머스/광고/기술 등 비게임 부문 성수기 효과에 연말로 갈수록 실적 개선세는 가팔라짐. 기존 사업으로 실적이 개선되는 가운데 2) 연말까지 3종의 신작이 출시 예정이며 내년 상반기에도 일본 애니메이션 IP 활용 게임 출시 등 모멘텀이 지속됨. 주가도 고점대비 10% 이상 하락해 있어 부담도 적음. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "웹보드 규제 완화 효과에도 2Q20 실적은 부진했음. 1) 기존 게임 업데이트 부재에 모바일 게임 매출이 전기대비 소폭 감소했으며, 2) 티켓링크/여행박사 등 코로나19 피해로 관련 자회사 매출이 1Q0 대비 급감했기 때문. 하반기에는 실적 개선이 기대되며 4Q20 실적 개선의 폭은 가팔라질 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 73,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 115,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.09 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.21 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.09 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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