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[투데이리포트]LG유플러스, "이슈보다는 실적…" BUY(유지)-키움증권게시글 내용
키움증권에서 9일 LG유플러스(032640)에 대해 "이슈보다는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "5G 네트워크를 기반으로 한 클라우드 게이밍 무선 ARPU 성장에 따른 실적 성장이 기대된다는 점에서 긍정적. LG헬로비전 실적가시성도 높아 연결기준 실적 성장은 긍정적. 주가측면에서는 5G관련 중국 장비 사용에 대한 정치적 리스크가 향후 CAEPX관련 비용 부담 증가에 대한 우려가 존재하나, 초기 장비투자에서부터 제기된 이슈로 동사가 준비된 부분임에 따라 관리 역량이 기대됨. 동사는 향후 네트워크를 기반으로 5G 서비스와 B2B사업도 실적 기여할 것으로 기대함. "라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "20년 영업수익 13조 1,530억원(YoY 6.2%), 영업이익 9,160억원(YoY 33.4%)를 예상한다. 상반기 코로나19 영향에도 5G가입자 호조가 지속되고 있고, 신규 디바이스 중심의 5G 가입자 유입 효과가 본격 반영될 것."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.09.09 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.08.10 목표가 21,000 투자의견 BUY
- 2020.05.11 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.17 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.10 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.09.09 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.09.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.09.04 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.08.25 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자
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