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[투데이리포트]CJ제일제당, "3분기 실적, 추정…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 28
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/09/10 10:44
 

키움증권에서 10일 CJ제일제당(097950)에 대해 "3분기 실적, 추정치 상향이 기대되는 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준,조영환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기에도 실적 호조세가 이어질 가능성이 높음. 내식 수요 호조 속에 1) 신규 소비층 유입으로 국물요리/죽 등 간편식 매출이 고성장하고 있고, 2) SKU 합리화/판촉비 효율화로 가공식품 수익성이 Level-up 되었으며, 3) 핵산/트립토판/발린/알지닌 등 고부가가치 아미노산 비중 확대로 바이오 부문의 수익성이 상향되었기 때문. 실적 개선 추세를 감안한다면, 최근 주가 조정은 저가 매수의 좋은 기회로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "당사는 현재 동사의 3Q 시장 눈높이를 매우 보수적인 수준으로 판단하고 있음. 첫째, 컨택트로의 전환이 약함. 둘째, 간편식 카테고리의 고성장세가 지속되고 있음. 셋째, 미국 식품 업체들의 실적 서프라이즈가 지속되고 있음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 300,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 610,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.10 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.15 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.10 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.08 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.02 목표가 582,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.18 목표가 600,000 투자의견 BUY 대신증권




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