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[투데이리포트]삼성전기, "3분기, MLCC …" BUY(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 575 2020/09/10 13:10

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IBK투자증권에서 10일 삼성전기(009150)에 대해 "3분기, MLCC 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 고객군은 시장의 일반적인 상황에 비해서 유리하게 형성되어 있다고 판단함. PC 상황 호전에 대한 것도 DRAM과 MLCC는 차이가 있을 것으로 보임. DRAM에서 PC 시장의 비중은 낮고 가격 개선이 주요 DRAM업체 실적에 미치는 영향이 크지 않은 반면 MLCC는 직접적인 영향을 미치는 아이템 중에 하나. 4분기까지도 업황 호조세는 지속될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 3분기 매출액은 2분기 대비 18.5% 증가한 2조 1,482억원으로 예상. 이전 전망 대비 증가한 규모. 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가할것으로 예상함. 모바일 업황 개선에 따른 영향으로 분석됨. 2020년 3분기 영업이익은 2분기 대비 3배 가까이 증가한 2,717억원. 이전 전망치 대비 증가한 규모. 전 사업부 영업이익이 2분기 대비 크게 증가할 것으로 기대함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.10 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.10 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.09.10 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.08 목표가 165,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.08 목표가 190,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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