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[투데이리포트]와이솔, "실적 회복에 대한 …" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 267 2020/09/10 13:11

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한화투자증권에서 10일 와이솔(122990)에 대해 "실적 회복에 대한 기대 현실화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김준환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 "비단 화웨이 물량 하락의 반사 수혜만이 동사의 투자포인트가 아님. 2021년 의미있는 실적 재도약은 제품 포트폴리오의 다변화를 통해 이루어질 전망. 기존 SAW필터의 경우 채택량의 증가가 예상되며 초고주파 대역의 BAW필터 납품은 현실화 될 경우 필터 blended ASP 및 채용량의 동반 상승으로 연결될 전망. 또한 갤럭시 노트20 내 Diversity FEM의 진입 성공으로 플래그쉽 내 해당 부품의 점유율 확대가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3 분기 매출액 및 영업이익은 960 억 원, 106 억 원으로 전년동기 수준의 매출액을 회복할 전망. 실적 회복의 가장 큰원인은 화웨이의 스마트폰 부진이 와이솔 주 고객사의 반사 수혜로 연결되기 때문."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.10 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.18 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.19 목표가 18,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.10 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.09.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.02 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.18 목표가 18,000 투자의견 BUY 대신증권

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