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[게임 (비중확대/Maintain)] 카카오게임즈 핫한 오버슈팅 예상 조회 : 19
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/11 07:12
 
게임 흥행 추이가 분석의 기초
시장조사 기업 데이터를 중심으로 7월과 8월 게임별 흥행 분석

- 글로벌 모바일 데이터 제공 기업 Sensor Tower 자료를 기초로 게임별 매출 추이 분석

- 통계분석 데이터로 과거 시계열과 표본수에 따라 실제 수치와는 괴리 존재

- 절대값 수준보다는 게임별 흥행 추세 참고를 추천


게임주 IPO는신작 기대감 극대화
카카오게임즈(293490) 매수 의견과 목표주가 42,000원 제시

- 게임기업 밸류에이션은 메가 기대작 출시 스케줄이 가장 중요한 변수

- 대작 출시가 잦을수록 신작 기대감이 유지되며 고PER 형성

- 상장 이후 평균 PER이 엔씨는 24배, 넷마블은 50배, 펄어비스는 14배

- 넷마블과 펄어비스는 IPO 직후 준비되었던 대작 라인업 기대감 반영으로 PER(사후 확인 회계연도 EPS 대입)이 각각 80배, 200배까지 상승<그림 42, 43 참조>

- 2020년 기준 공모가 PER 19배, 목표주가 PER 30배


3분기 기대주로 웹젠(069080)과 조이시티(067000) 추천
웹젠, 조이시티 하반기 중소형 게임 기대주

- 양사 모두 기존 게임의 견조한 매출과 신작 흥행으로 역대 최대 매출 기록 전망

- 웹젠, 출시 초반 부진했던 R2M의 성공으로 매분기 신작 흥행 행진(앱 매출 순위 4위)

- R2M 흥행을 통해 실적 개선과 동시에 자체 게임 개발 역량을 입증

- 조이시티, 5종의 글로벌 신작 출시 일정 가시화되며 신작 모멘텀 본격화

- 주력 매출원인 캐리비안의 해적, 건쉽배틀: 토탈워페어가 3분기에도 고성장세 유지



미래에셋대우 김창권



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