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[한국항공우주 (047810/매수)] 두 번의 실패는 없다 조회 : 20
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/09/14 06:51
 
미 공군 RFX 수주 모멘텀 기대
밸류에이션 역사적 저점 수준, 미 공군 RFX 수주 모멘텀 기대

- 밸류에이션(P/B 1.7배) 상장 이후 최저 수준에 거래 중

- 완제기 수출 부진에 코로나19로 인한 기체부품 사업 부진 영향으로 판단

- 9월 말 예정된 미 공군 RFX 수주 성공 시 주가 모멘텀 작용할 것으로 예상되기 때문에 매수 의견 유지. 목표주가 30,000원은 내년 예상 실적 기준 EV/EBITDA 11배 적용


RFX 프로그램
RFX = 차기 조종사 양성 사업(Reforge)의 개념 증명 프로그램

- RFX는 미 공군의 차기 조종사 양성 사업의 개념 증명(Proof of Concept) 프로그램

- 올해 초 동사의 T-50A 8대를 수의 계약하여 진행하려 했으나, 경쟁업체들의 요청으로 입찰 계약으로 전환, 7월 공개 입찰 개시

- 결과는 9월 말 나올 것으로 예상, 언론보도에 따르면 11대 수주도 가능할 것으로 보임


수주 가능성 높은 이유
이번에도 가격이 관건, 두 번의 실패는 없을 것

- 성능 면에서 T-50A의 우위는 확실, 단 이번에도 가격 경쟁력이 관건

- 동사도 가격 보다는 수주 물량 확보에 무게를 둘 것으로 예상

- 경쟁 기종인 M-346의 원형기가 러시아의 Yak-130이라는 점도 T-50A의 수주 가능성이 높을 것으로 보는 이유 중 하나 (T-50A의 원형기는 미국의 F-16)

- 수주 성공 시, 향후 타 국가 수출에도 긍정적으로 작용할 것으로 예상


미래에셋대우 이재광




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