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[금호산업(002990)] 네 박자 쿵짝 조회 : 14
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/14 10:07
 
한 박자: 모멘텀-관급에 강한 건설사

금호산업은 LH 관급물량만 현재 총 7 건, 4,700 억원을 진행하고 있다. 세종시, 오산세교, 부산기장, 양주회천, 화성남양, 진주옥봉 등 다양한 지역에서 수주 받아 공사를 진행중이다. 한국토지공사(LH)외에도 경기도시공사(판교, 남양주 다산진건)에서도 공사를 진행 중이다. 금호산업 전체 매출의 1/3 이 국내 관급공사에서 발생할 정도로 많은 부분을 차지하고 있다. 3 기신도시 등 신규로 발생될 LH 의 대규모 발주에서 금호산업이 두각을 나타낼 전망이다.

두 박자: 실적-주택이 만드는 우상향

금호산업의 현재 실적 증가 드라이브는 민간주택에서 나오고 있다. 2013~2018 년 평균 2,500 세대 정도를 분양해오다가, 2019 년 5,250 세대를 분양했다. 그리고 올해에는 4,000 세대 이상 분양이 가능한 상황이다. 2021~2022 년 실적증가가 뚜렷하게 나타나는 상황이다.

세 박자: 밸류-배당수익률 7%

금호산업은 2017 년부터 현재까지 주당 500 원을 배당해왔다. 다른 건설사 대비 배당성향이 높다. 금호고속(비상장)외 특수관계인이 금호산업의 지분 44.7%를 보유하고 있는데, 금호고속은 현금재원을 마련하는데 노력하고 있어 배당성향은 유지될 전망이다. 2021 년부터 실적이 증가하면, 배당 또한 증가할 수 있을 것으로 기대한다.

네 박자: 악재소멸-아시아나 이슈 소멸

사실상, 현대산업개발의 아시아나 인수가 불발되어도 금호산업에 미치는 영향은 미미하다. 이미 매각외자산으로 분류되어 지분법손익으로 잡히지 않고, 재무제표에는 주식평가손실 정도의 영향만 있다. 아시아나 회생에 금호산업이 지원해야할 의무는 없는 것으로 추정된다.

투자의견 Buy 및 목표주가 9,000원 신규 제시

투자의견 Buy, 목표주가 9,000 원을 신규 제시한다. 목표주가는 2021 년 EPS 에 Target PER 6.0 배를 적용했다. 타건설사 대비 높은 배당성향과 실적 증가를 감안했다.

흥국 김승준



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