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[인터넷/게임] Weekly: 위메이드에 주목 조회 : 132
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/09/14 10:39
 

□ 주가흐름 및 주요수급


- 주간주가: 인터넷게임업종은 시장 대비 4.0% 하회했음. 커버리지 기준으로는 시장 대비 3.1% 하회했음. Top Picks인 엔씨소프트, 카카오의 경우 각각 -0.6%, -6.9% 상대수익률을 기록. - 해외주가 : 알파벳, 페이스북, 넷플릭스, 마이크로소프트, 아마존 시장대비 -1.6%, -3.2%, -4.1%, -2.3%, -2.9% 상대수익률 기록


- 기관매수 : NHN(77,445주)

- 기관매도 : NAVER(580,612주), 카카오(454,638주), 넷마블(97,539주), 게임빌(88,858주), 펄어비스(65,102주)


- 외인매수 : 게임빌(47,069주)

- 외인매도 : NAVER(414,563주), 카카오(115,180주), 엔씨소프트(54,096주), NHN(110,545주)


□ 주간 특징주 및 이슈


▶ Game Issue Update


1) 위메이드


- 샨다 및 관계사를 대상으로 2.56조원 규모의 손해배상 청구


- 6월 싱가폴상공회의소(ICC)로부터 중재판결받은 미르의전설2 IP 저작권 확보에 이은 후속조치로 위메이드가 받았어야 할 미르2 서브라이선스 관련 로열티를 샨다 및 계열사에 대한 손해배상 청구임


- 손해배상 규모는 예상을 크게 상회하는 수준이며 샨다와의 저작권 소송 승소 이후의 프로세스가 한단계 더 진행되었다는 점에 주목


- 향후 중국법원 청구소송 등 절차는 남아있으며 전액 보상에 대한 확신은 없으나 프로세스 진행과 더불어 손해배상 및 재계약 등의 이슈가 투자심리를 개선시킬 것으로 판단


- 신규게임과 관련해서 미르의전설4의 사전예약 시작(11일), 위메이드의 현재 모바일게임 규모를 고려할 때 소기의 성과 만으로도 실적개선 기여도는 클 것으로 판단


- 이어지는 미르 트릴로지, 스타워즈 등 본사/자회사 신규게임 라인업도 비교적 풍부한 상황이며 중국 라이선스 비즈니스의 펀더멘털개선까지 고려할 경우 주가흐름은 견조할 것으로 판단


2) 엔씨소프트


- 4분기 블레이드앤소울2 외에 엔씨웨스트가 퍼블리싱하는 음악게임 퓨저(FUSER)를 11월 출시할 예정. 콘솔 및 PC 베이스의 디제잉 시뮬레이션 게임


- 부진했던 리니지2M의 월드공성전 13일 시작, 기존 서버별 공성전 대비 관전포인트가 많다는 점에서 흥행을 기대하고 있으며 추후 300일 기념 이벤트까지 더해 3분기 이후 트래픽 지지에 나설 전망


- 최근 KRX BBIG K 뉴딜지수 편입 및 경쟁사들의 Hi-Valuation과 비교되는 부분에 대해서는 투자심리에 긍정적인 영향 정도로 판단하는 것이 바람직


3) 더블유게임즈


- 북미시장의 코로나지속에 따른 수혜 3분기에도 지속될 듯


- 전반적인 트래픽증가에 따른 시장성장이 3분기에도 견조한 수준을 유지할 것으로 판단되며, 더블유게임즈는 시장성장에 효율적인 마케팅효과에 힘입어 사용자 증가, 유료사용자 비중 증가를 기록하며 긍정적인 성과 기록할 것으로 판단


- 자회사 재상장과 관련해서는 불확실성 상존하나 하반기 중 진행 예정이며 EBITDA 추정치 상향에 따른 전화위복 기대


하나 황승택 




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